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Accel-KKR、ロンドンのElecoを2億760万ポンドで買収へ

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Accel-KKRはロンドン本拠の建設・建築環境向けソフトウェアプロバイダーElecoの買収に合意し、推奨現金オファーによりAIM上場企業の株式を完全希薄化ベースで2億760万ポンド(2億8100万米ドル;2億4200万ユーロ)と評価。1株あたり235ペンスのオファー価格は、発表前日の9月13日のElecoの終値134.5ペンスに対して74.7%のプレミアムを表し、エンタープライズバリューが1億9240万ポンド、つまり2025年12月31日終了年度のElecoのEBITDAの約20.2倍を意味する。Elecoの取締役会は全会一致で株主へのオファー推薦に同意。株式の45.2%を保有する投資家(Allen & CoおよびKetteley家のメンバーを含む)はすでに取引支持のための取り消し不能な誓約または意向表明を提供。ElecoはAsta Powerproject、Pemac、Kivueブランドの下でプロジェクト計画、コスト管理、ファシリティマネジメントソフトウェアを提供。経常収益の帳簿は昨年の総売上3880万ポンドの81%を占め、年換算ベースで29%増の3430万ポンドとなった。この買収は株主および裁判所の承認を条件に、2027年第1四半期中または以前に完了する見込み。