Accel-KKR concordou em adquirir a Eleco, fornecedora com sede em Londres de software para o setor da construção e do ambiente construído, por meio de uma oferta em dinheiro recomendada que avalia o patrimônio da empresa listada no AIM em base totalmente diluída em 207,6 milhões de libras (281 milhões de dólares; 242 milhões de euros). A oferta de 235 pence por ação representa um prêmio de 74,7 por cento em relação ao preço de fechamento da Eleco de 134,5 pence em 9 de setembro, o dia anterior ao anúncio, e implica um valor empresarial de 192,4 milhões de libras, equivalente a aproximadamente 20,2 vezes o EBITDA da Eleco para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025. O conselho de administração da Eleco unanimemente concordou em recomendar a oferta aos acionistas.

Os investidores que detêm 45,2 por cento das ações da empresa, incluindo Allen & Co e membros da família Ketteley, já deram compromissos irrevogáveis ou cartas de intenção para apoiar o acordo. A Eleco fornece software de planejamento de projetos, gerenciamento de custos e gerenciamento de instalações sob marcas incluindo Asta Powerproject, Pemac e Kivue. O livro de receitas recorrentes da empresa, que representou 81 por cento das vendas totais de 38,8 milhões de libras no ano passado, teve sua taxa anualizada de receitas recorrentes aumentada em 29 por cento para 34,3 milhões de libras.

Espera-se que o acordo seja fechado durante ou antes do primeiro trimestre de 2027, sujeito à aprovação dos acionistas e do tribunal.