Accel-KKR ha acordado adquirir Eleco, un proveedor con sede en Londres de software para el sector de la construcción y el entorno construido, en una oferta en efectivo recomendada que valora el patrimonio de la empresa cotizada en AIM en 207,6 millones de libras (281 millones de dólares; 242 millones de euros) en una base totalmente diluida. La oferta de 235 peniques por acción representa una prima del 74,7 por ciento sobre el precio de cierre de Eleco de 134,5 peniques el 9 de septiembre, el día antes del anuncio, e implica un valor empresarial de 192,4 millones de libras, equivalente a aproximadamente 20,2 veces el EBITDA de Eleco para el año finalizado el 31 de diciembre de 2025. La junta directiva de Eleco ha acordado unanimemente recomendar la oferta a los accionistas.

Los inversores que poseen el 45,2 por ciento de las acciones de la empresa, incluidos Allen & Co y miembros de la familia Ketteley, ya han otorgado compromisos irrevocables o cartas de intención para respaldar el acuerdo. Eleco proporciona software de planificación de proyectos, gestión de costos y gestión de instalaciones bajo marcas incluyendo Asta Powerproject, Pemac y Kivue. El libro de ingresos recurrentes de la empresa, que representó el 81 por ciento de las ventas totales de 38,8 millones de libras el año pasado, aumentó su tasa anualizada de ingresos recurrentes en un 29 por ciento hasta 34,3 millones de libras.

Se espera que el acuerdo se cierre durante o antes del primer trimestre de 2027, sujeto a la aprobación de los accionistas y del tribunal.