Samsung mantém a primeira posição no mercado NAND global com uma participação de receita de 28%, embora seja inferior aos 29% do primeiro trimestre e 32% de um ano atrás. SK hynix mantém a segunda posição com 19%, enquanto Micron completa o pódio com 15%, beneficiando-se dos preços de venda elevados. O mercado NAND cresceu 70% de um trimestre para o outro no segundo trimestre, após o crescimento de 90% no primeiro trimestre, impulsionado quase que totalmente por preços crescentes em vez de maiores volumes de envio.

Os preços contratados subiram 55% de um trimestre para o outro no segundo trimestre sozinho, alinhando-se com as estimativas anteriores que apontavam para um salto de 70-75% no mesmo período. A alta remonta-se à infraestrutura de IA que consome o fornecimento de NAND que de outra forma seria destinado a SSDs para consumidores. Compradores corporativos e de hiperescala estão armazenando flash de alta capacidade para servidores de IA, atraídos por margens muito melhores do que as unidades de varejo.

Isso deixou menos capacidade para SSDs de cliente, contribuindo para o aumento dos preços das unidades para consumidores apesar dos volumes de envio estáveis. A YMTC da China surge como um jogador notável, crescendo de 9% de participação há um ano para 14% no segundo trimestre, provavelmente aumentando o volume enquanto os três maiores perseguem os pedidos corporativos mais lucrativos. A maioria das previsões ainda situa a estabilização significativa dos preços em algum momento de 2027, já que a nova capacidade de NAND leva anos para ser colocada online e a demanda por IA não mostra sinais de desaceleração.