Samsung conserve la première place sur le marché NAND mondial avec une part de revenus de 28 %, bien que cela soit inférieur aux 29 % du premier trimestre et aux 32 % d’un an plus tôt. SK hynix détient la deuxième place avec 19 %, tandis que Micron complète le podium avec 15 %, profitant des prix de vente élevés. Le marché NAND a crû de 70 % d’un trimestre à l’autre au deuxième trimestre, après une croissance de 90 % au premier trimestre, guidé presque entièrement par la hausse des prix plutôt que par un volume d’expédition plus élevé.

Les prix contractuels ont bondi de 55 % d’un trimestre à l’autre au deuxième trimestre seul, s’alignant sur les estimations précédentes qui indiquient une hauste de 70 à 75 % sur la même période. Cette flambée remonte à l’infrastructure d’IA qui consomme l’approvisionnement en NAND qui irait autrement vers les SSD grand public. Les acheteurs d’entreprise et hyperscale stockent de la mémoire flash haute capacité pour les serveurs d’IA, attirés par des marges bien supérieures à celles des disques grand public.

Cela a laissé moins de capacité pour les SSD clients, contribuant à la hauste des prix des disques grand public malgré des volumes d’expédition stables. La Chine’s YMTC émerge comme un acteur notable, passant de 9 % de parts il y a un an à 14 % au deuxième trimestre, probablement augmentant le volume alors que les trois grands poursuivent les commandes d’entreprise les plus rentables. La plupart des prévisions placent toujours la stabilisation significative des prix à un moment donné en 2027, car la nouvelle capacité NAND met des années à être mise en ligne et la demande en IA ne montre aucun signe de ralentissement.