Samsung удерживает лидерство на рынке NAND с долей дохода в 28%, хотя это меньше 29% в первом квартале и 32% год назад. SK hynix занимает второе место с долей 19%, тогда как Micron замыкает тройку лидеров с 15%, выигрывая от высоких цен на продажу. Рынок NAND вырос на 70% по кварталу во втором квартале, после роста на 90% в первом квартале, при этом рост почти полностью обусловлен ростом цен, а не увеличением объемов поставок. Контрактные цены выросли на 55% по кварталу уже во втором квартале, что согласуется с предыдущими оценками, указывающими на скачок в 70-75% за тот же период. Этот рост связан с инфраструктурой ИИ, которая поглощает поставки NAND, которые иначе пошли бы на потребительские SSD. Корпоративные и гипермасштабные покупатели накапливают высокоемкость flash-памяти для серверов ИИ, привлекая более выгодные маржи по сравнению с розничными дисками. Это оставило меньше места для клиентских SSD, что способствовало росту цен на потребительские диски, несмотря на стабильные объемы поставок. Китайская YMTC появляется как значимый игрок, растя от 9% доли год назад до 14% во втором квартале, вероятно, увеличивая объемы, пока три крупнейших компании преследуют наиболее прибыльные корпоративные заказы. Большинство прогнозов по-прежнему предсказывают значимую стабилизацию цен в какой-либо момент 2027 года, поскольку новая мощность NAND требует мнет лет для вывода в эксплуатацию, и спрос на ИИ не показывает признаков замедления.