AURELIUS acordou adquirir Hain International, o braço britânico e europeu do grupo listado em Nasdaq The Hain Celestial Group, em um carve-out transnacional com um valor empresarial de mais de €280 milhões. O negócio marca o quarto carve-out do AURELIUS para o Fund V desde o seu fechamento no ano passado, seguindo transações semelhantes de Xylem e Grainger. Tristan Nagler, sócio da AURELIUS e chefe de sua escritório em Londres, afirmou que a firma se tornou "a parceira de escolha para carve-outs corporativos transatlânticos". O diretor gerente Andrzej Cebrat deu as boas-vindas ao ritmo de negócios apesar de um ambiente de mercado desafiador.

Hain International opera em seis categorias no segmento saudável e melhor para você, incluindo marcas como Ella's Kitchen, Hartley's, Sun-Pat, Robertson's, New Covent Garden Soup Co, Cully & Sully, Joya, Lima e a gama de carne livre Linda McCartney. O negócio tem sete instalações de fabricação no Reino Unido, Alemanha e Áustria, emprega cerca de 1.500 pessoas e gera vendas anuais de aproximadamente 600 milhões de euros, fornecendo varejistas, discounters e clientes de foodservice no Reino Unido, Irlanda e Europa continental.

AURELIUS planeja aproveitar sua equipe operacional interna, AURELIUS Water Rise, para consolidar posições no mercado, acelerar a inovação de produtos, expandir parcerias de marca privada e impulsionar eficiências na cadeia de suprimentos. Estabelecer o negócio como uma plataforma independente separada de sua matriz americana é central para a estratégia. A transação se espera que feche no final de 2026, sujeito a aprovações regulatórias e uma emenda ao acordo de crédito da The Hain Celestial Group.