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AURELIUS 收购海因国际 欧洲分拆交易价值2.8亿欧元

PE Insights •
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AURELIUS 已同意以企业价值逾2.8亿欧元的价格收购纳斯达克上市的海因天际集团的英国和欧洲业务部门海因国际,这是一次跨境分拆交易。此交易标志着AURELIUS自去年基金V募集以来的第四次分拆交易,此前曾有类似的Xylem和Grainger交易。AURELIUS合伙人、伦敦办事处负责人Tristan Nagler表示,该公司已成为“跨国公司分拆交易的首选合作伙伴”。AURELIUS管理合伙人Andrzej Cebrat欢迎这项交易,尽管面临艰难的市场环境。

海因国际在健康与更好的食品类别中经营六大类别,包括Ella's Kitchen、Hartley's、Sun-Pat、Robertson's、New Covent Garden Soup Co、Cully & Sully、Joya、Linda McCartney肉类替代品等品牌。该业务在英国、德国和奥地利拥有七家制造工厂,雇佣约1,500名员工,年销售额约6亿欧元,向英国、爱尔兰和欧洲大陆的超市、折扣店和餐饮服务客户供货。

AURELIUS计划利用其内部运营团队AURELIUS Water Rise,以建立市场地位、加速产品创新、扩大私有品牌合作伙伴关系并推动供应链效率。使业务从其美国母公司分离出来成为独立平台是核心策略。交易预计将在2026年底前完成,具体取决于监管批准和对海因天际集团信贷协议的修订。