AURELIUS hat vereinbart, Hain International, die britische und europäische Sparte des börsennotierten The Hain Celestial Group, im Carve-Out-Deal mit einem Enterprise Value von über €280 Mio. zu erwerben. Der Deal markiert den vierten Carve-Out für AURELIUS-Fund V seit dessen Schließung im letzten Jahr, nachdem ähnliche Transaktionen von Xylem und Grainger erfolgten. Tristan Nagler, Partner bei AURELIUS und Leiter des Londoner Büros, erklärte, die Firma sei zum "Partner of Choice für transatlantische Corporate Carve-Outs" geworden. Managing Director Andrzej Cebrat begrüßte das Dealmaking-Tempo trotz eines herausfordernden Marktumfelds.

Hain International betreibt sechs Kategorien im gesundheitlich-besser-Segment, darunter Marken wie Ella's Kitchen, Hartley's, Sun-Pat, Robertson's, New Covent Garden Soup Co, Cully & Sully, Joya, Lima und die Linda McCartney Fleischersatz-Produktreihe. Das Unternehmen betreibt sieben Fertigungsstandorte im Vereinigten Königreich, Deutschland und Österreich, beschäftigt etwa 1.500 Personen und erzielt jährliche Umsätze von etwa 600 Mio. Euro, die an Händler, Discounter und Foodservice-Kunden im Vereinigten Königreich, Irland und Kontinentaleuropa geliefert werden.

AURELIUS plant, sein internes Operativteam, AURELIUS Water Rise, zu nutzen, um Marktpositionen auszubauen, Produktinnovationen zu beschleunigen, Private-Label-Partnerschaften auszubauen und Lieferketteneffizienzen zu steigern. Die Etablierung des Geschäfts als unabhängige Plattform, getrennt von der US-Muttergesellschaft, ist zentral für die Strategie. Die Transaktion wird voraussichtlich bis Ende 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen und einer Änderung der Kreditvereinbarung von The Hain Celestial Group.