Monte dei Paschi di Siena está se preparando para ofertas de aquisição duplas para Banca Generali e Banco BPM, enquanto busca resistir a uma tentativa de aquisição hostil por parte de Intesa Sanpaolo. O plano, apoiado pela maioria do conselho de administração de MPS, visa criar um grupo bancário combinado avaliado em cerca de 70 bilhões de euros. As ofertas totalmente em ações visariam Banca Generali, avaliada em cerca de 8 bilhões de euros, e Banco BPM, avaliado em algo mais de 25 bilhões de euros, enquanto também propõe um dividendo em dinheiro para os acionistas existentes de MPS.
Intesa Sanpaolo lançou uma oferta não solicitada para MPS em junho, avaliando o emprestador baseado em Siena em cerca de 36 bilhões de euros. Se sua abordagem tiver sucesso, Intesa planeja dissolver MPS e vender aproximadamente metade de suas 1.260 agências, a marca histórica e a infraestrutura central ao segurador Unipol.
O CEO de MPS, Luigi Lovaglio, enfrenta um desafio íngreme para unificar um conselho de administração e base de acionistas divididos para executar a estratégia de aquisição dupla.
As discussões anteriores de fusão com Banco BPM colapsaram no mês passado após o Crédit Agricole descartar a participação, efetivamente interrompendo uma fusão proposta de igual para igual.
Tanto Banca Generali quanto Banco BPM recusaram comentar sobre os últimos desenvolvimentos.
A primeira-ministra Giorgia Meloni expressou recentemente sua esperança de que MPS mantivesse sua identidade em vez de enfrentar uma dissolução.
Fonte: Financial Times Companies · Resumido por HeadlinesBriefing