Monte dei Paschi di Siena se prepara para ofertas de adquisición dual para Banca Generali y Banco BPM, ya que busca resistir un intento de adquisición hostil por parte de Intesa Sanpaolo. El plan, respaldado por una mayoría de la junta directiva de MPS, busca crear un grupo bancario combinado valorado en aproximadamente 70.000 millones de euros. Las ofertas totalmente en acciones se enfocarían en Banca Generali, valorada en cerca de 8.000 millones de euros, y Banco BPM, valorado en algo más de 25.000 millones de euros, mientras también propone un dividendo en efectivo para los accionistas existentes de MPS.
Intesa Sanpaolo lanzó una oferta no solicitada para MPS en junio, valorando el prestamista basado en Siena en aproximadamente 36.000 millones de euros. Si su enfoque tiene éxito, Intesa planea desmantelar MPS y vender aproximadamente la mitad de sus 1.260 sucursales, la marca histórica y la infraestructura central al asegurador Unipol.
El CEO de MPS, Luigi Lovaglio, enfrenta un desafío importante para unificar a una junta directiva y base accionaria dividida para ejecutar la estrategia de doble adquisición.
Las discusiones de fusión anteriores con Banco BPM colapsaron el mes pasado después de que Crédit Agricole descartara su participación, deteniendo efectivamente una fusión propuesta de igual a igual.
Tanto Banca Generali como Banco BPM se negaron a comentar sobre los últimos desarrollos.
La primera ministra Giorgia Meloni expresó recientemente su esperanza de que MPS retuviera su identidad en lugar de enfrentar una desmembración.
Fuente: Financial Times Companies · Resumido por HeadlinesBriefing