A Coca-Cola Co. estaria considerando o depósito de um projeto de prospecto em dezembro para uma oferta pública inicial (IPO) de sua unidade de engarrafamento na Índia, Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt. A gigante de bebidas com sede em Atlanta acrescentou Axis Capital Ltd. e IIFL Capital Services Ltd. à lista de bancos que trabalham no acordo. Espera-se que a IPO consista principalmente em ações vendidas por investidores existentes, com a Coca-Cola buscando uma avaliação de cerca de US$ 10 bilhões.

A Bloomberg News já havia relatado que a IPO poderia levantar cerca de US$ 1 bilhão. As deliberações estão em curso, portanto, detalhes incluindo o momento, a avaliação e a estrutura da oferta podem mudar. Os representantes da Coca-Cola e dos bancos não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

Segundo a mídia local, a Coca-Cola também está trabalhando com Kotak Mahindra Capital Co., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. e Morgan Stanley na IPO. Uma listagem ajudaria a Coca-Cola a aproveitar a forte demanda dos investidores por novas ofertas na Índia, enquanto desbloqueia o valor de uma das maiores operações de engarrafamento do país. Os recursos das IPOs na Índia chegaram a quase US$ 10 bilhões em julho-setembro — o maior já registrado para o trimestre — graças às ofertas de bloco da National Stock Exchange of India Ltd. e da SBI Funds Management Ltd. De acordo com dados compilados pela Bloomberg, o país está no caminho de ter um dos melhores anos de sua história, com mais de US$ 13 bilhões já arrecadados em quase 250 IPOs.