Coca-Cola Co. estaría considerando presentar un borrador de prospecto en diciembre para una oferta pública inicial (OPI) de su unidad de embotellado en India, Hindustan Coca-Cola Beverages Pvt. La gigante de bebidas con sede en Atlanta ha añadido a Axis Capital Ltd. y IIFL Capital Services Ltd. a la lista de bancos que trabajan en el acuerdo. Se espera que la OPI consista principalmente en acciones vendidas por inversores existentes, con Coca-Cola buscando una valoración de alrededor de 10.000 millones de dólares.

Bloomberg News ha informado previamente que la OPI podría recaudar alrededor de 1.000 millones de dólares. Las deliberaciones están en curso, por lo que los detalles, incluyendo el momento, la valoración y la estructura de la oferta, podrían cambiar. Los representantes de Coca-Cola y los bancos no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentario.

Coca-Cola también está trabajando con Kotak Mahindra Capital Co., Citigroup Inc., JPMorgan Chase & Co. y Morgan Stanley en la OPI, según ha informado la prensa local. Una cotización ayudaría a Coca-Cola a acceder a la fuerte demanda de inversores por nuevas ofertas en India, mientras desbloquea el valor de una de las operaciones de embotellado más grandes del país. Los ingresos de las OPI en India han alcanzado casi 10.000 millones de dólares en julio-septiembre — el más alto jamás registrado para el trimestre — gracias a las ofertas masivas de National Stock Exchange of India Ltd. y SBI Funds Management Ltd. El país ahora está en camino de tener uno de sus mejores años jamás, con más de 13.000 millones de dólares recaudados ya en casi 250 OPI, según datos compilados por Bloomberg.