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コカ・コーラのインド部門IPO申請、12月に予定

Bloomberg Markets •
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コカ・コーラ社は reportedly 、インドのボトリング部門であるHindustan Coca-Cola Beverages Pvt.のIPOのために12月にドラフトプロスペクタスを提出することを検討している。アトランタを拠点とする飲料大手は、この取引に携わる銀行のリストにAxis Capital Ltd.とIIFL Capital Services Ltd.を追加した。IPOは主に既存の投資家が保有する株式の売却で構成されると見込まれており、コカ・コーラは約100億ドルの評価額を求めている。ブルームバーグ・ニュースは以前、このIPOから約10億ドルが調達できると報じていた。議論は継続中であるため、タイミング、評価額、提供の構造などの詳細は変更される可能性がある。コカ・コーラと銀行の代表者は、コメントの求めにすぐに応じていない。地元メディアによると、コカ・コーラはKotak Mahindra Capital Co.、Citigroup Inc.、JPMorgan Chase & Co.、Morgan StanleyともこのIPOで協力している。上場により、コカ・コーラはインドでの新規発行に対する強い投資家需要を取り込むことができ、同時に国内最大級のボトリング事業の価値を引き出すことが期待される。インドにおけるIPOの収入は7~9月にほぼ100億ドルに達し — 四半期として過去最高 — これは、インド証券取引所(National Stock Exchange of India Ltd.)とSBIファンドマネジメント(SBI Funds Management Ltd.)の大型発行によるものである。ブルームバーグがまとめたデータによると、インドは過去最高の一年になるペースで進んでおり、現在までに約250件のIPOで130億ドル以上が調達されている。