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Toscafund aquisição privada Spire Healthcare

PE Insights •
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Um consórcio liderado por Toscafund concordou em privatizar Spire Healthcare por £1.03 bilhão, encerrando uma década de negociação pública da maior rede independente de saúde integrada do Reino Unido. A oferta em dinheiro de 250 pence por ação valoriza o patrimônio de Spire em cerca de £1.026,5 milhões, uma premiação de 66,2% sobre o último preço de fechamento. Debbie White, presidente designada de Spire, disse que o negócio oferece valor em dinheiro certo aos acionistas e melhorará o acesso ao capital para crescimento e aquisições.

Toscafund, já um acionista importante, se associou a Three Hills, Ares e Song Capital, que fornece cerca de £500 milhões em financiamento de dívida. A transação se segue a uma revisão estratégica que começou em setembro de 2025 e à saída de pretendentes anteriores como Bridgepoint e Triton. Atividades recentes incluem a venda de 12 hospitais de atenção aguda a Blue Owl Capital por £1,3 bilhão.

Mudanças na liderança estão em andamento: o CEO Justin Ash se aposentará, Sir David Sloman assumirá como CEO interino, e Debbie White servirá como presidente interina. Spire opera 38 hospitais privados e mais de 55 clínicas na Inglaterra, Gales e Escócia, atendendo cerca de 1,36 milhão de pacientes em 2025.