HeadlinesBriefing favicon HeadlinesBriefing.com

Toscafund privatisasi Spire Healthcare

PE Insights •
×

Konsorsium yang dipimpin Toscafund telah setuju untuk mengambil alih Spire Healthcare secara pribadi senilai £1.03 miliar, mengakhiri satu dekade perdagangan publik untuk jaringan layanan kesehatan terpadu independen terbesar di Inggris. Penawaran tunai sebesar 250 pence per saham menilai ekuitas Spire pada sekitar £1.026,5 juta, yang merupakan premi sebesar 66,2% di atas harga penutupan terakhir. Debbie White, ketua yang ditunjuk oleh Spire, menyatakan bahwa transaksi ini memberikan nilai tunai pasti kepada pemegang saham dan akan meningkatkan akses modal untuk pertumbuhan dan akuisisi.

Toscafund, yang sudah menjadi pemegang saham penting, bergabung dengan Three Hills, Ares, dan Song Capital, yang menyediakan sekitar £500 juta dalam pendanaan utang. Transaksi ini mengikuti tinjauan strategis yang dimulai pada September 2025 dan kepergian calon-calon sebelumnya seperti Bridgepoint dan Triton. Aktivitas terbaru termasuk penjualan 12 rumah sakit perawatan akut ke Blue Owl Capital senilai £1,3 miliar.

Perubahan kepemimpinan sedang berlangsung: CEO Justin Ash akan pensiun, Sir David Sloman akan menjadi CEO interim, dan Debbie White akan bertindak sebagai ketua interim. Spire mengoperasikan 38 rumah sakit swasta dan lebih dari 55 klinik di Inggris, Wales, dan Skotlandia, yang mengobati sekitar 1,36 juta pasien pada 2025.