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Toscafund adquiere Spire Healthcare privado

PE Insights •
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Un consorcio liderado por Toscafund ha acordado hacerse con la propiedad de Spire Healthcare de forma privada por 1.030 millones de libras, poniendo fin a una década de cotización pública de la mayor red sanitaria integrada independiente del Reino Unido. La oferta en efectivo de 250 peniques por acción valora el capital social de Spire en aproximadamente 1.026,5 millones de libras, lo que representa una prima del 66,2% sobre su último precio de cierre. Debbie White, presidenta designada de Spire, afirmó que el acuerdo proporciona un valor en efectivo seguro a los accionistas y mejorará el acceso al capital para el crecimiento y las adquisiciones.

Toscafund, ya un accionista importante, se alió con Three Hills, Ares y Song Capital, que aporta aproximadamente 500 millones de libras en financiación de deuda. La transacción sigue a una revisión estratégica que comenzó en septiembre de 2025 y a la partida de anteriores pretendientes como Bridgepoint y Triton. Entre las actividades recientes se encuentra la venta de 12 hospitales de atención aguda a Blue Owl Capital por 1.300 millones de libras.

Los cambios de liderazgo están en marcha: el CEO Justin Ash se retirará, Sir David Sloman asumirá como CEO interino, y Debbie White servirá como presidenta interina. Spire opera 38 hospitales privados y más de 55 clínicas en Inglaterra, Gales y Escocia, atendiendo a aproximadamente 1,36 millones de pacientes en 2025.