プライベート・エクイティ 24時間ブリーフィング
×最終更新: October 1, 2026, 2:06 PM ET
資金調達と資本市場
Investcorpは、第2号北米プライベートエクイティファンドを目標額を上回る12億2,000万ドルでクローズした。Ares Managementは、初のGPソリューションズファンドとして42億ドルを調達し、当初目標の4倍以上となった。Dig Venturesは、欧州のAIインフラストラクチャー新興企業を支援するため、1億2,000万ドルを確保した。Homewardは、住宅市場の停滞を受けて、住宅所有者が売却前に購入できるよう支援するため、1億2,000万ドルを調達した。Nubankは、英国のデジタル銀行Monzoの売上高が急落したことを受け、買収交渉を中断した。
ディールメイキング：テクノロジーとプラットフォーム
Thoma Bravoと7Ridgeが出資するTrading Technologiesは、2014年設立、ニューヨーク州ミネオラに拠点を置く株式取引プラットフォームTRAFiXを買収した。Bridgepointが出資するAnalysys Masonは、約35人のエンジニアを擁するスウェーデンのAIコンサルティング会社Modulaiを買収した。LFM CapitalのSis Techは、2007年にニューメキシコ州リオランチョで設立された航空電子機器メーカーAlta Data Technologiesを買収した。Pophouse Entertainmentは、グラミー賞に9回ノミネートされているシンガーSiaの音楽著作権の50%株式を取得する契約を締結した。
防衛・航空宇宙
Blackstoneは、TSCとASEIの買収契約を締結し、米国の防衛技術プラットフォームFalcataを立ち上げた。統合会社は、センシング、誘導、航法、制御技術を開発する。Antinは、カリフォルニア州レッドランズに拠点を置き、大型吊り上げサービスを提供する航空消火会社HP Helicoptersの過半数株式を取得した。
消費者・小売
H.I.G. Capitalは、イタリアの美容小売企業PinalliをBorletti Groupに売却した。Pinalliは108店舗を運営し、売上高は1億9,700万ユーロだった。Centre PartnersのNearly Naturalは、3Dプリント植木鉢メーカーModernized Potteryを買収した。Blue Point CapitalのWeaver Brandsは、1938年にフロリダ州フォートマイヤーズで設立された馬用グルーミング製品メーカーShapley'sを買収した。Manna Treeは、ロサンゼルスのクリエイティブエージェンシーZambeziの過半数株式を取得し、20周年を迎えた。
産業・ビジネスサービス
KKRは、Thomson Reutersのプリント事業の過半数株式取得取引を完了した。同事業は現在Westbridge Printとして運営され、法律・税務専門家にサービスを提供している。このカーブアウトは、Westbridge Printが独立する中で最終決定された。Sterling GroupとPoint 41 Capitalは、住宅所有者が資産価値の向上を目指す中、ガレージドア需要を支援している。プライベートエクイティは、5つの注目ディールでガレージドア事業に投資している。RiversideのDAWGSは、2件目のアドオンとしてEmpty Building Securityを買収した。Arcusは、Syz CapitalとSaturnus CapitalからSK Pharmaを買収することで合意した。ビーレフェルトに拠点を置く同社は、8つの温度管理倉庫を運営している。
金融サービス・保険
Lovell MinnickのWarner Pacificは、1929年設立、ウォルナットクリークに本社を置くカリフォルニアの総代理店Beere&Purvesの買収で契約を締結した。VSS Capital Partnersは、元世界銀行アドバイザーのOtilia CiotauをAI関連の役割で採用した。Abry Partnersは、AdventのYusef Kassimをインベスターリレーションズ担当として採用した。Eurazeoは、アブダビのADGMに中東初のオフィスを開設した。
欧州・北欧ディール
Ambientaは、Bio Marine、FLS、Smir、Gro Aquaの4社の買収を通じて、持続可能な北欧アクアカルチャー技術プラットフォームを構築した。HIGはイタリアの美容・パーソナルケア小売企業Pinalliから撤退し、Ambientaは4つのアクアカルチャー事業を買収した。Borletti Groupは、H.I.G.からのPinalli買収で新たな顔を手に入れた。
IPO・公開市場見通し
IPOの窓は選択的に開きつつあり、2026年に通過できるかどうかは準備態勢が左右する。原子力スタートアップへの資金調達は増加しており、公開市場の弱気な転換にもかかわらず、2026年はこれまでに60億ドル以上が投資されている。
人材・タレント
Harry Stebbingsは、996労働文化を多くの点で後悔していると述べた。あるFactoryのCEOは、自身のVC取締役会アドバイザーがCognitionのためにスパイ行為を行ったと非難した。Neko Healthの投資家は、全身をスキャンするための7億ドルの賭けについて語った。
LP・ファンドパフォーマンス
Alaska Permanentは、プライベートエクイティ、プライベートクレジット、インフラストラクチャービークルを含む46のオルタナティブファンドの価値を減額した。Middle Ground Capitalは、産業分野における厳しいサイクルから学んだ教訓を探求した。IVESTとCloverlayによるCare Bearsブランドからの3年後の早期エグジットの詳細が明らかになった。
オペレーショナルエクセレンスと戦略
将来のオペレーティングパートナーに求められるものとは何か。今日の困難なマクロ環境において、オペレーティングパートナーは4つの課題に直面している。現代のOPに必要なのは、初期インパクトとAI・テクノロジー知識だ。EFESOは、アルファを生み出す再現可能な方法を見出した。KPMGは、オペレーショナルアルファを巡る競争について論じている。3iによれば、消費者セクターは無視するには大きすぎる。成功するコインベストメントの技術についてラウンドテーブルが開催された。PEIの2026年オペレーショナルエクセレンスレポートをダウンロード。
欧州市場インサイト
あるサイドレターは、欧州PEの重鎮を紹介した。ある詳細分析では、欧州のミッドマーケット専門投資家がどのように長期戦略を展開しているかを探った。ウェルネスマーケットプレイスHealfは、Siftedの欧州で最も急成長しているスタートアップ250社のランキングで首位となった。Sifted Summit初日は、EUスケールアップファンドが英国企業に開放されるというニュースを発信した。