L'activité de carve-out dans le secteur de la consommation s'accélère, avec des firms comme Aurelius, Yellow Wood Partners et Saothair Capital Partners qui exécutent récemment des deals. En septembre, Aurelius a convenu d'acquérir l'entreprise internationale de Hain Celestial pour un montant estimé de 323 millions de dollars en espèces, incluant des marques telles que Ella's Kitchen, Joya et Linda McCartney Foods. Yellow Wood Partners a acquis Holistic Health de Nestlé pour 1 milliard de dollars, avec une clôture prévue dans la première moitié de 2027.
Saothair Capital Partners a finalisé l'acquisition de CCR American Holdings, la rebrandissant en North American Breweries. Matt Leeds, fondateur et managing partner de Forward Consumer Partners, a noté que le secteur de la consommation est particulièrement mûr pour les carve-outs en raison des grands portefeuilles détenus par les stratégiques à grande échelle. Cela crée une offre structurelle d'opportunités à mesure que les marques plus petites ou sous-performantes deviennent disponibles pour la divestiture.
De plus, Antin Infrastructure Partners a convenu de vendre une participation majoritaire dans Vicinity Energy à Harrison Street Asset Management via son Flagship Fund IV, évaluant l'entreprise à 2,9 milliards de dollars. Bain Capital Tech Opportunities a également effectué un investissement de croissance minoritaire dans Kahua à une valuation supérieure à 1 milliard de dollars. Selon DC Advisory, 1 025 carve-outs et spin-offs mondiaux ont été annoncés durant les quatre premiers mois de 2026, marquant une hausse de 18 % en glissement annuel et le début le plus fort du marché en cinq ans. Entités clés : Entreprises : Aurelius, Yellow Wood Partners, Saothair Capital Partners, Antin Infrastructure Partners, Vicinity Energy, Harrison Street Asset Management, Bain Capital Tech Opportunities, Kahua, Forward Consumer Partners, DC Advisory, Hain Celestial, Nestlé, Heineken, Distribuidora La Florida | Personnes : Rafael Canton, Matt Leeds | Localisations : Rochester, New York, US, Global.