A atividade de carve-out corporativo no setor de consumo está acelerando, com empresas de private equity como Aurelius, Yellow Wood Partners e Saothair Capital Partners executando negociações recentes. Em setembro, a Aurelius concordou em adquirir o negócio internacional da Hain Celestial por um estimado de 323 milhões de dólares em caixa, incluindo marcas como Ella's Kitchen, Joya e Linda McCartney Foods. A Yellow Wood Partners adquiriu a Holistic Health da Nestlé por 1 bilhão de dólares, com fechamento esperado na primeira metade de 2027.

A Saothair Capital Partners completou a aquisição da CCR American Holdings, rebrandindo-a como North American Breweries. Matt Leeds, fundador e sócio administrador da Forward Consumer Partners, observou que o setor de consumo é particularmente propício para carve-outs devido aos grandes portfólios detidos por estratégicas escaladas. Isso cria uma oferta estrutural de oportunidades, pois marcas menores ou em desempenho insuficiente ficam disponíveis para desinvestimento.

Além disso, a Antin Infrastructure Partners concordou em vender uma maioria de ações da Vicinity Energy para a Harrison Street Asset Management por meio do seu Flagship Fund IV, avaliando a empresa em 2,9 bilhões de dólares. A Bain Capital Tech Opportunities também fez um investimento de crescimento minoritário na Kahua com uma valuation superior a 1 bilhão de dólares. De acordo com a DC Advisory, foram anunciados 1.025 carve-outs e spin-offs globais nos primeiros quatro meses de 2026, representando um aumento de 18% em relação ao ano anterior e o início mais forte do mercado em cinco anos.

Entidades-chave: Empresas: Aurelius, Yellow Wood Partners, Saothair Capital Partners, Antin Infrastructure Partners, Vicinity Energy, Harrison Street Asset Management, Bain Capital Tech Opportunities, Kahua, Forward Consumer Partners, DC Advisory, Hain Celestial, Nestlé, Heineken, Distribuidora La Florida | Pessoas: Rafael Canton, Matt Leeds | Localizações: Rochester, New York, US, Global.