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KKR favori pour racheter Logoplaste du Portugal

Bloomberg Markets •
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KKR & Co. est devenu l'offre préférante pour racheter le fabricant portugais de emballages Logoplaste, selon des personnes proches du dossier. La firme de private equity américaine est en pourparlers exclusifs avec les propriétaires de Logoplaste après que Apax Partners LLP ait abandonné le processus. Un accord pourrait être atteint dans les semaines à venir, bien que les délibérations soient en cours et qu'il n'y ait aucune certitude quant à ce que les pourparlers aboutissent en une transaction.

Ontario Teachers’ Pension Plan Board, qui possède 60 % de Logoplaste, travaille avec des conseillers sur la vente de l'entreprise. Bloomberg News avait précédemment rapporté que KKR et Apax avaient soumis des offres contraignantes pour Logoplaste, qui pourrait être valuée à plus de 1,7 milliard d'euros. Logoplaste génère environ 1 milliard d'euros de revenus annuels et exploite plus de 60 usines dans 16 pays, servant des clients dont Kraft Heinz Co., Diageo Plc et L’Oréal SA.

Fondée en 1976, l'entreprise a pioneer un modèle de fabrication "de mur à mur". Le président de Logoplaste, Filipe de Botton, et le membre du board Alexandre Relvas possèdent les 40 % restants et ont la possibilité de rester actionnaires.