L'introduction en bourse historique de Jio Platforms Ltd a déclenché une offensive de financement agressive dans toute l'industrie du courtage indien. SBI Securities, s'appuyant sur sa maison mère State Bank of India, propose désormais jusqu'à 60 % de financement pour les demandes de souscription comprises entre 500 000 et 1 million de roupies. Plusieurs sociétés approchent leurs clients avec des options de financement pour tirer parti de l'intérêt frénétique suscité.
L'offre de 3,2 milliards de dollars a ouvert à la souscription le 21 octobre et clôturera le 23 octobre, avec pour objectif de lever jusqu'à 302 milliards de roupies pour une valorisation de 10,3 milliards de roupies. L'introduction a été entièrement vendue dans les deux premières heures d'enchères et sursouscrite près de trois fois le premier jour. Les investisseurs institutionnels qualifiés ont souscrit leur part neuf fois, les investisseurs fortunés ont enchéri 1,55 fois leur allocation réservée, et les investisseurs particuliers ont absorbé environ 67 %.
Tout le secteur s'accroche à l'attrait de Jio pour attirer de nouveaux clients et ouvrir des comptes-titres. Les sociétés espèrent que cet engouement pourrait amener jusqu'à 5 millions de nouveaux investisseurs sur le marché en octobre, créant potentiellement un nouveau vivier d'opérateurs de long terme. HDFC Sky, Groww et Zerodha ont introduit des fonctions de pré-inscription permettant aux clients d'enregistrer leur intérêt avant le début des enchères. Angel One Ltd. cible les employés du groupe Reliance et leurs proches sans compte-titres.
Pour l'industrie indienne du courtage, Jio représente une rare occasion d'acquisition de clients, pouvant rappeler le jalon de l'introduction en bourse de LIC en 2022, lorsque 286 millions de titulaires de polices avaient obtenu un accès facile aux comptes de courtage.
Source: Bloomberg Markets · Résumé par HeadlinesBriefing