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Dangote OPE s'ouvre aux investisseurs africains

Bloomberg Markets •
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Les banques et les firmes d'investissement nigériennes recrutent des investisseurs à travers l'Afrique tout en demandant des approbations réglementaires pour élargir l'accès à l'offre d'actions de Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE. United Capital Plc, FSDH Capital Ltd et First Cap Ltd. font la promotion d'investisseurs et approchent les régulateurs et les bourses de valeurs à travers le continent pour agir comme intermédiaires pour les investisseurs. L'offre publique initiale de 1,6 milliard de dollars, la plus grande jamais réalisée sur le continent, a été ouverte au Nigeria cette semaine et est également destinée à être offerte aux investisseurs d'Afrique, sous réserve de l'approbation sur chaque marché.

United Capital a reçu l'autorisation de commercialiser l'offre dans les pays où elle opère, notamment le Rwanda, l'Éthiopie et la Côte d'Ivoire, a déclaré le porte-parole Babatunde Adenuga. L'entreprise prévoit de regrouper les ordres d'investisseurs sur ces marchés et de souscrire à l'OPE en leur nom via son activité de nomina. Dans un tel arrangement, un titulaire de nomina détient les actions en tant que propriétaire enregistré au nom des investisseurs sous-jacents, qui conservent l'intérêt économique.

United Capital souscrira en tant qu'« entité bulk » pour les investisseurs enregistrés et allouera leurs participations respectives après l'allocation de l'OPE, a déclaré Adenuga. FSDH Capital a également invité les investisseurs en dehors du Nigeria à demander des actions dans l'offre, qui sera traitée via son unité de nomina, selon une note envoyée par e-mail. Aliko Dangote, la personne la plus riche d'Afrique et propriétaire de la raffinerie, a déclaré qu'il était impatients que des investisseurs du continent achètent des actions dans l'OPE.

L'offre a ouvert le 14 septembre et est due de fermer le 13 octobre. Dangote prévoit d'émettre 30 % supplémentaires d'actions en vente si elle est sursouscrite.