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IPO da Dangote abre-se a investidores africanos

Bloomberg Markets •
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Bancos e firms de investimento nigerianas estão recrutando investidores em toda África enquanto buscam aprovações regulatórias para alargar o acesso à oferta de ações da Dangote Petroleum Refinery and Petrochemicals FZE. United Capital Plc, FSDH Capital Ltd e First Cap Ltd. estão atraindo investidores e se aproximando de reguladores e bolsas de valores em todo o continente para atuar como intermediários para investidores. A oferta pública inicial de 1,6 bilhão de dólares, a maior já realizada no continente, abriu na Nigéria esta semana e destina-se também a ser oferecida a investidores em África, sujeito à aprovação em cada mercado.

United Capital recebeu autorização para comercializar a oferta nos países onde opera, incluindo Ruanda, Etiópia e Costa do Marfim, disse o porta-voz Babatunde Adenuga. A empresa planeja agrupar pedidos de investidores nesses mercados e subscrever a IPO em seu nome através de seu negócio de nomina. Sob tal arranjo, um titular de nomina detém as ações como proprietário registrado em nome dos investidores subjacentes, que retêm o interesse econômico neles.

United Capital subscreverá como "entidade bulk" para investidores registrados e alocará suas respectivas alocações após a alocação da IPO, disse Adenuga. FSDH Capital também convidou investidores fora da Nigéria a solicitar ações na oferta, que será processada através de sua unidade de nomina, segundo um e-mail enviado. Aliko Dangote, a pessoa mais rica da África e dono da refinaria, disse que está ansioso para que investidores de todo o continente comprem ações na IPO.

A oferta abriu em 14 de setembro e está programada para fechar em 13 de outubro. Dangote planeja emitir mais 30% das ações para venda se estiver sobrelotada.