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Última actualización: September 1, 2026, 10:21 PM ET

Mercados Globales

Los rendimientos de los bonos gubernamentales mundiales continuaron su implacable escalada, con el rendimiento del bono japonés de referencia a 10 años alcanzando el 3% por primera vez desde 1996, un hito para un mercado de deuda que regresa a la normalidad tras décadas de política ultra flexible. Este movimiento se produjo mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. también se disparaban, con las tasas a 30 años volviendo a los niveles vistos justo antes de que el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, sorprendiera a los mercados el mes pasado. Esta venta masiva de bonos global tiene consecuencias profundas para la economía mundial, ejerciendo presión sobre todos, desde compradores de vivienda hasta gobiernos. Los costos de endeudamiento en todas partes están aumentando a medida que los inversores exigen una mayor compensación por mantener deuda a más largo plazo, con los rendimientos de los bonos gubernamentales japoneses a 30 años cerca de máximos históricos. El aumento de las tasas de interés refleja la ansiedad por los niveles de deuda, los déficits y la inflación, según los analistas.

La venta masiva se extendió a los mercados emergentes, ya que los inversores se deshicieron de deuda más riesgosa ante las expectativas de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés de EE. UU. a finales de este mes. Los bonos en dólares de nueva emisión de HDFC Bank Ltd., el banco más valioso de la India, se desplomaron a mínimos históricos tras la inesperada decisión del CEO Sashidhar Jagdishan de dimitir. Mientras tanto, los operadores de bonos se apresuran a proteger sus carteras contra más pérdidas, mientras que las preocupaciones sobre el déficit presupuestario y la inflación empujan los rendimientos hacia máximos de varios años. Como señal de tensión, alrededor de $1 billón en bonos cuentan una historia diferente bajo la superficie tranquila de los mercados de crédito corporativo, según los analistas.

Acciones

Las acciones de EE. UU. cayeron por tercera sesión consecutiva mientras los ataques militares alrededor del Estrecho de Ormuz provocaron un aumento en los futuros del petróleo y los rendimientos de los bonos. El índice Nasdaq 100 se desplomó, encaminándose a su peor día en dos semanas, con los operadores preparándose para subidas de tasas de interés, mientras que las renovadas tensiones en el Medio Oriente elevaron los precios del petróleo. Wells Fargo & Co. se convirtió en el segundo banco esta semana en volverse cauto sobre las acciones de EE. UU., mientras el mercado se encamina hacia lo que históricamente es el peor mes del calendario para las acciones y las próximas elecciones de mitad de mandato. El comercio de IA se está desvaneciendo, con las acciones de semiconductores liderando las caídas. Los futuros de EE. UU. cotizaban a la baja en las primeras operaciones, con la debilidad de los semiconductores lastrando al Nasdaq.

Petróleo y Energía

Los precios del petróleo subieron por tercera sesión por las crecientes preocupaciones sobre interrupciones prolongadas en los flujos de energía a través del vital Estrecho de Ormuz tras una escalada de las hostilidades entre EE. UU. e Irán. Dos superpetroleros que intentaban salir del estrecho fueron alcanzados por proyectiles el lunes por la noche, la última señal de renovadas hostilidades en la crítica vía fluvial. Los barcos fueron alcanzados cerca de Omán, y los precios del petróleo subieron más del 2 por ciento. Petroleros saudíes y surcoreanos también fueron alcanzados en el estrecho, lo que marca un aumento en los ataques a la navegación después de un período de relativa calma en la guerra.

Los precios europeos del gas natural se dispararon a su nivel más alto desde enero de 2023 después de que una escalada de las hostilidades en la guerra entre EE. UU. e Irán amplificara las preocupaciones sobre una interrupción prolongada de la energía en el Medio Oriente. El mercado seguía siendo vulnerable a nuevos repuntes, ya que la restricción del flujo de GNL del Golfo amenaza con dejar al hemisferio norte entrando al invierno sin el suministro normal de Catar, según ING. El presidente Trump convocó a las refinerías de EE. UU. a la Casa Blanca para una reunión el martes, mientras que el alto costo de vida reduce su popularidad antes de las elecciones de mitad de mandato. Mientras tanto, el acuerdo con Venezuela de la administración Trump para tomar el control de más de 65 mil millones de barriles de reservas de crudo se enfrenta al escepticismo de los analistas que advierten que podría no tener éxito en atraer inversiones de empresas estadounidenses. La administración defiende el acuerdo como una forma de expulsar a los adversarios chinos y rusos de los campos petroleros en "nuestro hemisferio", pero los expertos señalan que podrían pasar muchos años para que se materialice.

Renta Fija y Divisas

La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, está bajo presión para fortalecer el yen mientras equilibra las demandas contrapuestas del primer ministro y Washington. El presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, criticó a EE. UU. por vender euros en un reciente esfuerzo para apoyar al yen japonés, sin consultar a los socios europeos, calificándolo como un movimiento sorpresivo. Mientras tanto, la rupia india se fortaleció a un máximo de dos meses, ya que el banco central, respaldado por reservas de divisas récord, intervino para apoyar a la moneda local mediante la venta de dólares. En Uruguay, los inversores están colocando más de su riqueza en fondos del mercado monetario y bonos del gobierno denominados en pesos, dando impulso al esfuerzo del refugio seguro sudamericano para reducir su dependencia del dólar.

Acuerdos y Corporativos

Las OPA en el Reino Unido han superado la marca de los $100 mil millones después de que el martes se anunciara una avalancha de acuerdos. Veritas Capital acordó comprar Bodycote Plc por alrededor de £1.65 mil millones ($2.2 mil millones), después de aumentar su oferta para superar a CVC Advisers Ltd. El acuerdo es el último de una serie que saca a las empresas del Reino Unido del mercado de Londres, tras un acuerdo de adquisición de £1.84 mil millones. Nestlé venderá su negocio principal de vitaminas, suplementos y minerales a Yellow Wood Partners por $1 mil millones, el último movimiento para reestructurar su cartera y centrarse en categorías principales. Por separado, Wells Fargo & Co. y Barclays Plc proporcionaron hasta £85 millones ($115 millones) a Headlam Group Plc solo unos meses antes de que el distribuidor británico de suelos nombrara a los administradores de insolvencia, según documentos.

En tecnología, Tim Cook de Apple Inc. entregó las riendas a John Ternus, coronando una gestión que consolidó a la compañía como una marca global icónica y convirtió a sus acciones en una de las de mejor rendimiento de la historia. La ganancia del 2,275% de Cook bajo su liderazgo es un duro acto a seguir para Ternus, aunque el nuevo CEO hereda un legado "de activos ligeros y opciones ricas". Dell Technologies elevó su perspectiva para el año fiscal en $25 mil millones, diciendo que ahora espera obtener ingresos de $192 mil millones a medida que los ingresos por servidores se disparan por la demanda de IA. Palo Alto Networks dijo que espera que los ingresos aumenten entre un 23% y un 24% hasta un rango de $14.1 mil millones a $14.2 mil millones en el año fiscal 2027, mientras la IA impulsa el gasto en ciberseguridad. Medtronic elevó sus perspectivas para el año después de publicar mayores ganancias y ventas en el primer trimestre fiscal, invirtiendo más de $700 millones en tecnología cardíaca y robótica. El fabricante chino de vehículos eléctricos NIO informó una pérdida menor en el segundo trimestre, gracias a las sólidas entregas, mientras que Hyundai Motor Co. informó sus ventas mensuales más bajas en cuatro años después de que las huelgas laborales detuvieran la producción en Corea del Sur.

Política y Normativa

Los recortes del secretario de Defensa, que han afectado a aproximadamente el 10 por ciento de los altos mandos militares, están dividiendo al Pentágono, dijeron funcionarios. El Secretario del Ejército, Daniel P. Driscoll, renunció después de meses de tensión con Pete Hegseth, en un momento tumultuoso para el servicio. Mientras tanto, el presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., se encontró en un lugar inusual: en minoría, después de haber estado en la mayoría en casos divididos más veces que cualquier otro presidente desde 1953, pero esta vez no. Los jueces del Tribunal Supremo mantuvieron negociaciones privadas sobre el resguardo de sus documentos después de la muerte del juez Scalia, lo que significa que podríamos no ver el registro definitivo del tribunal de Roberts durante décadas.

Los republicanos de la Cámara de Representantes dieron a conocer una propuesta que tiene como objetivo reformar la estructura de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, que ha estado envuelta en disputas legales mientras la administración Trump se mueve para remodelarla. Los legisladores enviaron la legislación al presidente Trump en una votación abrumadora, lo que refleja el entusiasmo bipartidista por posponer una lucha de gasto complicada hasta después de las elecciones de mitad de mandato, evitando un cierre del gobierno. Un informe de denuncia detalló "graves preocupaciones" de que un nuevo sistema que el Servicio Postal de EE. UU. está apurando podría poner en peligro millones de papeletas por correo antes de las elecciones de mitad de mandato. En Canadá, el Primer Ministro Mark Carney dijo a los funcionarios de Trump que "dejaran de tirar pullas" en las negociaciones comerciales entre Canadá y EE. UU., mientras sus liberales barrieron en tres elecciones especiales y una nueva encuesta sugería un fuerte apoyo a sus aranceles de represalia contra EE. UU.

Economía y Materias Primas

Las tasas de interés globales están aumentando, y las tasas de interés de los bonos del gobierno de EE. UU. pueden afectar todo, desde préstamos para automóviles y estudiantes hasta hipotecas. La inflación de Pakistán subió más de lo esperado el mes pasado, manteniendo en alerta a los responsables políticos mientras el conflicto en el Medio Oriente amenaza con aumentar las presiones sobre los costos. La inflación de Perú se aceleró ligeramente más de lo esperado en agosto, alcanzando el ritmo más rápido en casi tres años, presionada por la vivienda y los servicios públicos, incluidos la electricidad y el gas. Los futuros de la soja en EE. UU. alcanzaron su nivel más alto en casi tres años después de que el anuncio de la exención de combustible renovable de la administración Trump resultara más optimista de lo esperado para la demanda de biocombustibles. El zinc avanzó a su nivel más alto en más de cuatro años por señales de contracción de la oferta, extendiendo una racha alcista de meses. Las acciones de las mineras de oro cerraron su mejor agosto en décadas, con un repunte casi vertical que agudizó el apetito de los inversores que han sido sacudidos por los mensajes de los responsables políticos de Washington. Los eurobonos de Senegal cayeron después de que el gobierno dijera que avanzará con un "tratamiento de la deuda" bajo el Marco Común del G-20 y acordara un nuevo programa de financiamiento de $2.2 mil millones con el FMI. El gobierno del país estima que las recientes inundaciones catastróficas causaron daños por $5 mil millones en Nepal, equivalente a una décima parte de toda la economía, con más de 1,000 personas muertas. Mientras tanto, se espera que los desastres climáticos cuesten al mundo $450 mil millones al año, con más de la mitad de las pérdidas sin cobertura de seguro, ya que las aseguradoras reducen el riesgo y la exposición.