Blue Owl Technology Finance Corp. recaudó $150 millones mediante una colocación privada de notas senior no garantizadas que rinden 7.6% y vencen en septiembre de 2032, anunció el fondo el viernes. Esto marca la tercera financiación desde junio para el fondo de crédito privado enfocado en software, conocido como OTF, llevando el total de capital de deuda recaudado desde finales del Q2 a $800 millones. Las notas llevan el cupón más alto desde la colocación de OTF del 8.5% en septiembre de 2023. En agosto, OTF emitió $400 millones de notas del 6.5% venciendo en 2029 y recaudó $250 millones mediante una instalación de vehículo de propósito especial.

"Esta flexibilidad añadida nos posiciona para hacer crecer la cartera y capitalizar un entorno cada vez más atractivo para la inversión en tecnología", dijo el CEO Craig Packer. Los inversores se han vuelto cautelosos con el crédito privado debido a preocupaciones sobre los estándares de suscripción y la disrupción de la IA en las empresas de software. Las acciones de OTF han recuperado algunas pérdidas desde principios del mes pasado después de que los ejecutivos dijeran que los prestatarios mostraron mínima disrupción por IA, aunque las acciones siguen bajando alrededor de un 21% este año.

En el Q2, los no devengados aumentaron al 0.6% de la cartera al costo desde el 0.3% anterior. OTF extendió su instalación de crédito revolvente de $2.700 millones con todos los socios bancarios renovando compromisos, terminando el período con más de $2 mil millones en efectivo y capacidad disponible.

Entidades Clave: Empresas: Blue Owl Technology Finance Corp., Blue Owl, Bloomberg | Personas: Craig Packer

Preguntas Frecuentes: ¿Qué indica el aumento de los no devengados para Blue Owl Technology Finance Corp.?

El aumento de los no devengados al 0.6% de la cartera al costo en Q2, desde el 0.3%, indica un leve aumento en los prestatarios que omiten pagos, aunque el nivel absoluto sigue siendo bajo y el fondo mantiene una fuerte liquidez con más de $2 mil millones en efectivo y capacidad disponible.