Blue Owl Technology Finance Corp. привлек $150 млн через частное размещение старших необеспеченных нот с доходностью 7,6% и погашением в сентябре 2032 г., объявил фонд в пятницу. Это третье финансирование с июня для фонда частного кредита, ориентированного на программное обеспечение, известного как OTF, что увеличило общий объем привлеченного долгового капитала с конца второго квартала до $800 млн. Эти ноты имеют самый высокий купон с момента размещения OTF в сентябре 2023 г. с доходностью 8,5%. В августе OTF выпустил $400 млн нот с доходностью 6,5% и погашением в 2029 г. и привлек $250 млн через специальную целевую машину.

"Эта дополнительная гибкость позволяет нам увеличивать портфель и использовать все более привлекательную среду для инвестиций в технологии," сказал генеральный директор Craig Packer. Инвесторы стали осторожнее в отношении частного кредита из-за опасений по поводу стандартов андеррайтинга и разрушительного влияния ИИ на программные компании. Акции OTF частично компенсировали потери с начала прошлого месяца после заявлений руководителей о том, что заемщики продемонстрировали минимальное разрушительное влияние ИИ, хотя акции по-прежнему находятся примерно на 21% ниже уровня начала года.

Во втором квартале объем не начисляемых активов увеличился до 0,6% портфеля по себестоимости с 0,3% ранее. OTF продлил свою revolving кредитную линию на $2,7 млрд при обновлении обязательств всеми банковскими партнерами, завершив период с более чем $2 млрд наличными и доступной емкостью.

Ключевые сущности: Компании: Blue Owl Technology Finance Corp., Blue Owl, Bloomberg | Люди: Craig Packer

Часто задаваемые вопросы: Что указывает рост не начисляемых активов для Blue Owl Technology Finance Corp.?

Рост не начисляемых активов до 0,6% портфеля по себестоимости во втором квартале с 0,3% указывает на небольшое увеличение количества заемщиков, пропускающих платежи, хотя абсолютный уровень остается низким, а фонд сохраняет сильную ликвидность с более чем $2 млрд наличными и доступной емкостью.