Paramount和Skydance Corp.为融资收购Warner Bros. Discovery Inc.而发行的410亿美元美元债券在周四首个完整交易日大幅下跌。保护公司债务免受违约风险的五年期成本一度上升53个基点至432个基点，为2009年4月以来最高水平。Paramount通过债券和贷款筹集了520亿美元，创下有记录以来最大的并购融资规模之一，锁定了高昂的长期融资成本。一笔52.5亿美元的10年期投资级债券以高于基准利率2.72个百分点的利差交易。八年期高收益债券价格跌破每美元95美分。该公司在出售高级债券时获得了约800亿美元的订单需求，较峰值时的1090亿美元有所下降，投资者在债券利率下调后减少了订单。Paramount债券的疲软交易表现尤为突出，而更广泛的市场仅略有扩大。作为市场风险关键指标的信用违约互换几乎没有变化。
来源: Bloomberg Markets · 由HeadlinesBriefing整理摘要