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Advanta计划11月印度IPO,目标融资4亿美元

Bloomberg Markets •
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由KKR & Co.支持的Advanta Enterprises Ltd.已启动投资者路演,计划进行一项拟议的印度IPO,融资额最高可达4亿美元。这家种子生产商是UPL Ltd.的子公司,已于1月份提交了招股说明书草案,并于6月获得监管批准。公司目标估值约为40亿美元。现有股东(包括UPL和KKR)计划合计出售3600万股,约占股权资本的10%。相关讨论仍在进行中,具体规模、时间和估值可能会有所变化。主要财务顾问包括JM Financial Services Ltd.、Axis Bank Ltd.以及Citigroup Inc.、Goldman Sachs Group Inc.和Morgan Stanley的印度子公司。Advanta通过Advanta、Alta和Pacific Seeds等品牌在全球运营。2022年,KKR以3亿美元收购了13%的股份。去年,Alpha Wave Global以3.5亿美元收购了12.5%的股份,当时公司估值约为28亿美元。