HeadlinesBriefing favicon HeadlinesBriefing.com

Audax продала GCG компании Rexel за 1,4 миллиарда долларов

PE Insights •
×

Audax Private Equity согласилась продать GCG, американского дистрибьютора специализированных проводов, кабелей и систем подключения, французской группе по распределению электроэнергии Rexel. Audax приобрела компанию в 2019 году путем выкупления подразделения Electrical Specialties Group компании Genuine Parts. Затем она разделила этот бизнес на две независимые платформы — GCG и EIS — и в 2024 году продала EIS финансовому инвестору. За время своего владения Audax создала автономную корпоративную инфраструктуру GCG и совершила 12 дополнительных приобретений. Она также переориентировала компанию на ее основной бизнес — производство специализированных проводов и кабелей. В рамках этой переориентации GCG в июле продала свой подразделение «Автоматизация и заводские решения» стратегическому покупателю. Стратегия покупки и строительства обеспечила двузначный ежегодный рост выручки с 2019 года, а также значительное улучшение показателей прибыли и маржи EBITDA. GCG базируется в Чикаго и управляет 16 объектами с примерно 950 сотрудниками. Ожидается, что ее выручка в 2026 году превысит 1,1 миллиарда долларов.

Rexel оценивает цену ниже 8-кратного показателя прогнозируемого EBITDA за 2026 год с учетом операционных синергий. Генеральный директор Гийом Тексье назвал это «возбудительным и важным шагом вперед в стратегии Rexel». Rexel оплатит приобретение наличными средствами и примерно 800 миллионами евро долга. Она также планирует привлечь 500 миллионов евро акционерного капитала через ускоренную книгу для защиты своего кредитного рейтинга. Ожидается, что сделка будет завершена до конца года, при условии получения необходимых разрешений от регуляторов.