Private Equity 24 Hours

Последнее обновление: September 8, 2026, 2:11 PM ET

Сделки и Выходы

Затянувшаяся засуха на рынке частных инвестиций (PE) начала подавать признаки оттепели: Warburg Pincus и Berkshire Partners договорились о продаже Consolidated Precision Products корпорации GE Aerospace за 11,75 млрд долларов. Производитель литых деталей из Кливленда, где занято около 6 600 человек на более чем 20 предприятиях, поставлял продукцию для GE Aerospace на протяжении более 15 лет, согласно данным PE Hub. В другой заметной сделке Platinum Equity согласилась продать De Wave, компанию из Генуи, специализирующуюся на комплексных морских интерьерных системах для круизного и яхтенного бизнеса, компании Renaissance Partners.

Toscafund, Three Hills и Ares сформировали консорциум для согласования выкупа Spire Healthcare за 1,4 млрд фунтов стерлингов. Spire Healthcare — независимый госпитальный оператор, зарегистрированный в Лондоне, управляющий 38 больницами и более чем 55 клиниками по всей Англии, Уэльсу и Шотландии. Директора Spire согласились на сделку, которая знаменует одну из крупнейших сделок по выкупу частных компаний в сфере здравоохранения Великобритании за последние месяцы.

ICG Infra согласилась приобрести Westerleigh Group у Ontario Teachers' Pension Plan и USS. Westerleigh, основанная более 30 лет назад, является крупнейшим частным оператором крематориев и кладбищ в Великобритании, управляя 42 объектами по всей Англии, Шотландии и Уэльсу.

Фандрайзинг и Мандаты

Brookfield Asset Management обеспечила долгосрочный мульти-активный инвестиционный мандат от британского Фонда ядерных обязательств с первоначальными обязательствами в размере 1 млрд долларов. Мандат подчеркивает сохраняющийся институциональный аппетит к крупномасштабным альтернативным распределениям активов со стороны специализированных государственных фондов.

Cinven провела финальное закрытие своего второго Стратегического фонда на сумму примерно 2,3 млрд евро, превысив свою цель примерно на 50% и ознаменовав значительное расширение своей стратегии на европейском рынке среднего звена. Переподписка отражает сильный спрос со стороны LP на выкупы компаний среднего звена в Европе.

Crescenta, первый цифровой менеджер в Испании, специализирующийся на инвестициях в фонды прямых инвестиций, запустил закрытый ELTIF, который позволяет розничным инвесторам участвовать с сумм от 5 000 евро. Продукт открывает доступ к частным инвестициям для более широкой базы инвесторов — тенденция, набирающая обороты по всей Европе, поскольку регуляторы смягчают правила участия розничных инвесторов.

ИИ и Технологии

Французский разработчик искусственного интеллекта Mistral подтвердил рекордный раунд финансирования серии D на сумму 3 млрд евро при оценке в 21 млрд евро, при этом среди инвесторов — EQT и PSG Equity. Раунд представляет собой один из крупнейших раундов финансирования ИИ в истории Европы, как сообщает Sifted, и сигнализирует о сохранении аппетита частных инвестиций к передовым технологическим активам.

Стартап в области ядерной энергетики Bluecore Energy объявил о переподписке посевного раунда на 50 млн долларов всего через два месяца после выхода из тени с суммой в 10 млн долларов на предпосевной стадии. Компания разрабатывает плавучие малые модульные реакторы — нишевый, но потенциально преобразующий сегмент рынка ядерной энергетики.

Lexroom закрыл свои первые две сделки M&A всего через четыре месяца после раунда серии B на 50 млн долларов, что демонстрирует быстрое развертывание свежего капитала в секторе юридических технологий.

Программное Обеспечение и Бизнес-Услуги

Main Capital Partners завершил свою первую сделку на платформе в Великобритании, приобретя мажоритарную долю в Orgvue, лондонском поставщике программного обеспечения для стратегического управления персоналом. Orgvue обслуживает около 200 глобальных корпоративных клиентов, включая HM Government, Mars, Danone и Aviva. Приобретение знаменует вход Main Capital на рынок Великобритании в рамках своей более широкой европейской стратегии консолидации программного обеспечения, согласно данным PE Insights.

Copilot Capital совершил мажоритарную инвестицию в Green Eagle Solutions, испанскую технологическую компанию, специализирующуюся на автоматизации операций с возобновляемыми источниками энергии. Сделка отражает растущий интерес частных инвестиций к программному обеспечению, обеспечивающему энергетический переход, наряду с параллельной сделкой Main Capital на платформе в Великобритании.

QPE's портфельная компания Initiate завершила дополнительное приобретение Dark Peak Analytics, компании, специализирующейся на моделировании и аналитике в области экономики здравоохранения, которая присоединяется к рыночному доступу и платформе HEOR компании Initiate.

Altaline Capital завершила инвестицию в рост Risk & Regulatory Consulting, фирмы из Фармингтона, штат Коннектикут, основанной в 1988 году, которая предоставляет актуарные, финансовые/ИТ и комплаенс-услуги американским страховым регуляторам в 44 штатах.

Кадровые Перемещения и Лидерство

Mill Point Capital, частная инвестиционная фирма, специализирующаяся на контрольных инвестициях в бизнес-услуги, промышленные и ИТ-услуги, наняла ветерана отрасли Майкла Каплана на должность управляющего партнера. Найм сигнализирует о continued укреплении лидерства в фирмах среднего рынка PE.

Edmond de Rothschild Asset Management назначила Зинеб Беннани на вновь созданную должность руководителя стратегического развития для своего бизнеса частных активов, наняв ее из Mirova для развития своих возможностей на частных рынках.

FPE повысила Бена Коула до партнера, после назначения Криса Кея на должность партнера в 2024 году.

Продолженные Инструменты и Вторичный Рынок

Hudson Hill Capital закрыла единый активный продолженный инструмент для InXpress, международного поставщика услуг по доставке посылок и грузов. «Мы едва коснулись поверхности», — сказал Эрик Розен, управляющий партнер Hudson Hill, в эксклюзивном интервью. Рынок CV продолжает набирать обороты, поскольку генеральные партнеры ищут решения для обеспечения ликвидности по зрелым активам без полных выходов, как отмечает PE Hub.

Отраслевые Перспективы и Регуляторика

Потенциальное изменение правил для политических пожертвований вновь разжигает старые дебаты о pay-to-play в частных инвестициях, в то время как Temasek изучает возможности для своего европейского строительства и CD&R, по-видимому, приближается к финальному закрытию.

Тем временем, генеральные партнеры сталкиваются с растущей проблемой готовности к выходу, поскольку очередь на выходы сохраняется. Партнер PwC Гордон Бурне утверждает, что советы директоров портфельных компаний должны уметь быстро и четко отвечать на вопросы должной осмотрительности, поскольку покупатели требуют более быстрых и тщательных процессов due diligence в конкурентной среде выходов.

Взгляды Основателей и Стартапов

Аналитическая статья исследует, каково это — присоединиться к стартапу в качестве сооснователя на год позже, затрагивая вопросы идентичности, с которыми сталкиваются поздние сооснователи в венчурной экосистеме.