Private Equity 24 Hours

Последнее обновление: September 4, 2026, 2:18 PM ET

Сделка дня: ставка EQT на специализированного брокера за $2 млрд

EQT согласилась приобрести мажоритарную долю в McGill and Partners, лондонском специализированном страховом и перестраховочном брокере, за $2 млрд, выкупая актив у Warburg Pincus. Независимый специализированный (пере)страховочный брокер, основанный в 2019 году, вырос до более чем 600 сотрудников в семи странах, обслуживая свыше 1 000 клиентов и генерируя ежегодную выручку более $400 млн. Сделка подчеркивает сохраняющийся аппетит частного капитала к высокомаржинальным, фрагментированным платформам страхового дистрибуции, при этом EQT нацелена на трансграничную экспансию и дальнейшие M&A для масштабирования бизнеса.

.

Здравоохранение: Специализированные аптеки, больницы и текстиль

Предсказуемые, повторяющиеся доходы привлекают частный капитал в специализированные аптеки: недавно было закрыто пять сделок. Court Square, Frazier Healthcare, Linden Capital и Wind Rose входят в число фирм, вкладывающих капитал в операторов, работающих в нескольких штатах и имеющих высокую маржу. В смежном шаге Flexpoint, Frazier, WindRose присматриваются к новым целям, в то время как HIG Capital поддержала Outcomes One, поставщика услуг клинических сетей, который помогает независимым аптекам участвовать в контрактах на основе ценности. В другом сегменте здравоохранения KKR согласилась приобрести миноритарную долю в Avisena Healthcare, малазийском операторе больниц, что знаменует продолжение экспансии фирмы в азиатскую инфраструктуру здравоохранения. В Европе KKR продает свою миноритарную долю в Nordic Bioscience обратно основателю компании, поскольку за период владения помогла бизнесу удвоить выручку и расшириться в сфере R&D-услуг, клинической диагностики и разработки лекарств. Тем временем CVC согласилась инвестировать в Unitex, компанию по управлению медицинским текстилем из Элмсфорда, штат Нью-Йорк, обслуживающую более 5 000 медицинских учреждений, поскольку больницы передают на аутсорсинг услуги по стирке, постельному белью и стерилизации для сокращения расходов.

.Потребительский сектор, промышленность и инфраструктурные сделки

TSG Consumer осуществила стратегическую инвестицию в Los Tacos No. 1, нью-йоркскую такерию, известную своими тако в стиле Тихуаны, приготовленными на гриле, что знаменует сохраняющийся интерес частного капитала к новым ресторанным брендам с преданными поклонниками. В промышленности One Equity Partners инвестировала в Metro East Industries, фирму по обслуживанию железнодорожных вагонов, предоставляющую услуги по техническому обслуживанию, ремонту и осмотру для железных дорог класса 1, лизинговых компаний, коротких линий и других операторов подвижного состава. Инвестиция нацелена на растущую потребность в обслуживании вагонов по мере восстановления объемов грузовых перевозок. В инфраструктуре Goldman Sachs Alternatives и Cleanhill Partners согласовали продажу EPC Power компании Flex за $4,4 млрд. Компания из Поуэя, Калифорния, проектирует и производит программно-определяемые решения для преобразования энергии для центров обработки данных, крупномасштабных накопителей энергии и микросетей, что позволит Flex захватить растущий спрос на силовую электронику для электросетей на фоне строительства центров обработки данных для ИИ.

.

Привлечение капитала и формирование фондов

MS+PARTNERS провела первое закрытие своего дебютного фонда, привлекая около €150 млн к цели в €300 млн, в рамках дебюта, поддержанного Европейским инвестиционным фондом и списком первоклассных институциональных инвесторов. Общеевропейский фонд прямых инвестиций будет сосредоточен на сделках в нижнем сегменте среднего рынка по всей Западной Европе, ориентируясь на бизнесы, принадлежащие основателям, в промышленности, бизнес-услугах и здравоохранении. В технологиях Bessemer и Creandum, по данным источников, готовы поддержать новый стартап в области ИИ-инфраструктуры с оценкой в $600 млн, что сигнализирует о продолжении значительных вложений капитала в ИИ-венчуры с высокими вычислительными потребностями, несмотря на более широкие корректировки оценок. Отдельно Crusoe, по сообщениям, привлек $3 млрд при оценке в $30 млрд, после того как разработчик центров обработки данных заключил контракт на $13 млрд с Jane Street, что подчеркивает, как вызванный ИИ спрос на электроэнергию меняет экономику центров обработки данных и привлекает мега-раунды. .

M&A: Строители, пивовары, фулфилмент и легальные технологии

Поддерживаемая Regimen Equity компания Central Builders' Supply приобрела Lumberworld, поставщика строительных материалов из Виктории, Британская Колумбия, основанного более 50 лет назад, укрепив свои позиции ведущего независимого поставщика в регионе Большой Виктории. Сделка отражает продолжающуюся консолидацию в дистрибуции строительных материалов, где масштаб обеспечивает покупательную способность и логистическую эффективность. Saothair Capital завершила приобретение North American Breweries у Heineken, получив контроль над пивоварней из Рочестера, штат Нью-Йорк, которая производит Labatt, Genesee, Seagram's Escapes, Lipton Hard Iced Tea и Bubly Wine Refresher и является одним из крупнейших в США поставщиков услуг контрактного пивоварения полного цикла. Выделение добавляет стабильный бизнес с денежным потоком и культовыми региональными брендами в потребительский портфель Saothair. Поддерживаемая Fort Point компания AMS Fulfillment завершила приобретение Vox Fulfillment, поставщика услуг 3PL из Прово, штат Юта, обслуживающего быстрорастущие бренды в сфере здоровья и благополучия, красоты и косметики, одежды и потребительских товаров с 2018 года, расширяя присутствие AMS на Западном побережье, поскольку бренды электронной коммерции ищут распределенные сети складирования для сокращения сроков и стоимости доставки. В легальных технологиях Сесилия Зинити, бывший генеральный юрисконсульт Amazon, Cruise, Replit и Anki, объединилась с инженером Бардией Пурвакилом для создания GC AI, инструмента на базе ИИ, специально разработанного для нужд корпоративных юристов, сочетающего почти два десятилетия опыта работы в качестве штатного юриста с опытом программирования для автоматизации проверки контрактов, отслеживания соответствия требованиям и подготовки отчетов для совета директоров. .

Спорт, музыкальные роялти и кадровые перемещения

Carlyle и Dynasty Equity закрыли миноритарные инвестиции в Seattle Seahawks, франшизу НФЛ, приобретаемую семьей Хосла, которая воспитала одну из самых преданных фан-баз в лиге и бренд, резонирующий далеко за пределами Тихоокеанского Северо-Запада. Сделка оценивает франшизу примерно в $6 млрд, продолжая волну институционального капитала в профессиональные спортивные команды по мере ослабления правил владения в лигах. Harbour View Equity Partners приобрела продюсерские роялти и связанные с ними права на мастер-записи номинированного на GRAMMY продюсера Дэвида Кершенбаума, чей каталог простирается от "Fast Car" до "Steppin' Out", пополняя свой растущий портфель музыкальной интеллектуальной собственности, поскольку инвесторы ищут некоррелируемые денежные потоки на основе роялти от роста стриминга. .

Северные страны, Австралия и другие региональные события

CVC Capital Partners согласилась приобрести контрольный пакет акций Ambrose Construct Group, национального лидера в индустрии страхового ремонта и восстановления в Австралии, выкупая бизнес у CPE Capital. Сделка использует рост числа экстремальных погодных явлений, стимулирующих спрос на услуги по восстановлению недвижимости по всей Австралии. В Северных странах составлен рейтинг 10 крупнейших инвесторов по росту выручки, выделяющий фирмы, поддерживающие масштабируемое B2B-программное обеспечение и климатические технологии в Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии, где активность выходов восстанавливается после многолетней засухи. .

Отраслевой обзор и разное

Сделки в сфере страхования, здравоохранения и учета энергоресурсов завершили неделю: платформа VIPR обрабатывает около 500 000 бордеро ежегодно, что представляет собой примерно $12 млрд валовой подписанной премии, на базе первоклассных клиентов, поскольку PE-фирмы нацеливаются на административные страховые бизнесы со стабильными, повторяющимися потоками доходов. M|C Partners инвестировала в DivergeIT, поставщика управляемых ИТ- и управляемых услуг безопасности из Торранса, Калифорния, обслуживающего средние предприятия и корпоративных клиентов по всей стране более 27 лет, для создания платформы приобретений управляемых сервис-провайдеров, нацеленной на фрагментированный рынок ИТ для малого и среднего бизнеса. .

Люди, события и стратегия

Лоран Сифр, сооснователь H, перешел в Microsoft, согласно эксклюзивным сообщениям, что знаменует заметный перехват талантов технологическим гигантом по мере углубления его исследовательских возможностей в области ИИ. В стратегическом выборе Legora объяснила, почему не строит собственную модель ИИ, вместо этого сосредоточившись на приобретениях для интеграции существующих ИИ-решений в свою платформу — прагматичный подход, который ставит скорость выхода на рынок выше дорогостоящей и неопределенной разработки фундаментальных моделей. Наконец, осталось менее 24 часов, чтобы подать заявку на сайд-ивент TechCrunch Disrupt 2026; прием заявок закрывается сегодня в полночь по тихоокеанскому времени, предлагая стартапам возможность провести мероприятия во время конференции в Кремниевой долине и получить известность среди инвесторов, основателей и корпоративных инновационных команд.