Private Equity 24 Hours

Terakhir diperbarui: September 4, 2026, 2:18 PM ET

Deal of the Day: Taruhan EQT Senilai $2 Miliar di Sektor Broker Spesialis

EQT telah sepakat untuk mengakuisisi saham mayoritas di McGill and Partners, broker asuransi dan reasuransi spesialis yang berbasis di London, senilai $2 miliar, mengambil alih dari Warburg Pincus. Broker (re)asuransi spesialis independen, didirikan pada 2019, telah berkembang hingga lebih dari 600 karyawan di tujuh negara, melayani lebih dari 1.000 klien dan menghasilkan pendapatan melebihi $400 juta per tahun. Transaksi ini menggarisbawahi nafsu PE yang berkelanjutan untuk platform distribusi asuransi bermargin tinggi dan terfragmentasi, dengan EQT menargetkan ekspansi lintas batas dan M&A lebih lanjut untuk meningkatkan skala bisnis.

.

Kesehatan: Apotek Spesialis, Rumah Sakit, dan Tekstil

Pendapatan yang dapat diprediksi dan berulang menarik modal swasta ke apotek spesialis, dengan lima kesepakatan yang baru saja ditutup. Court Square, Frazier Healthcare, Linden Capital, dan Wind Rose termasuk di antara perusahaan yang menyalurkan modal ke operator multi-negara bagian dengan margin yang kuat. Dalam langkah terkait, Flexpoint, Frazier, WindRose mengincar target lebih lanjut, sementara HIG Capital mendukung Outcomes One, penyedia layanan jaringan klinis yang membantu apotek independen berpartisipasi dalam kontrak perawatan berbasis nilai. Di tempat lain di sektor kesehatan, KKR telah setuju untuk mengambil saham minoritas di Avisena Healthcare, operator rumah sakit Malaysia, menandai dorongan berkelanjutan perusahaan ke infrastruktur kesehatan Asia. Di Eropa, KKR menjual saham minoritasnya di Nordic Bioscience kembali ke pendiri perusahaan, setelah membantu bisnis tersebut menggandakan pendapatannya dan berekspansi di seluruh layanan R&D, diagnostik klinis, dan pengembangan obat selama periode kepemilikannya. Sementara itu, CVC telah setuju untuk berinvestasi di Unitex, perusahaan layanan manajemen tekstil kesehatan yang berbasis di Elmsford, New York, yang melayani lebih dari 5.000 fasilitas kesehatan, karena rumah sakit mengalihdayakan layanan binatu, linen, dan sterilisasi untuk memangkas biaya.

.Kesepakatan Konsumen, Industri, dan Infrastruktur

TSG Consumer telah melakukan investasi strategis di Los Tacos No. 1, taqueria New York yang terkenal dengan taco gaya Tijuana yang disajikan langsung dari panggangan, menandai minat PE yang berkelanjutan pada merek restoran baru yang memiliki pengikut setia. Di sektor industri, One Equity Partners telah berinvestasi di Metro East Industries, perusahaan layanan gerbong kereta yang menyediakan layanan pemeliharaan, perbaikan, dan inspeksi untuk jalur kereta api Kelas, perusahaan penyewaan kereta api, jalur pendek, dan operator rolling stock lainnya. Investasi ini menargetkan kebutuhan yang terus meningkat akan pemeliharaan gerbong kereta seiring pulihnya volume angkutan barang. Di bidang infrastruktur, Goldman Sachs Alternatives dan Cleanhill Partners telah menyetujui penjualan EPC Power ke Flex senilai $4,4 miliar. Perusahaan yang berbasis di Poway, California ini merancang dan memproduksi solusi konversi daya berbasis perangkat lunak untuk pusat data, penyimpanan energi skala utilitas, dan microgrid, memposisikan Flex untuk menangkap lonjakan permintaan elektronika daya skala jaringan di tengah pembangunan pusat data AI.

.

Penggalangan Dana dan Pembentukan Modal

MS+PARTNERS telah mengadakan penutupan pertama dana perdananya, mengumpulkan hampir €150 juta menuju target €300 juta, dalam debut yang didukung oleh European Investment Fund dan daftar institusi blue-chip. Dana buyout pan-Eropa ini akan fokus pada kesepakatan mid-market yang lebih kecil di seluruh Eropa Barat, menargetkan bisnis yang dipimpin pendiri di sektor industri, layanan bisnis, dan kesehatan. Di bidang teknologi, Bessemer dan Creandum siap mendukung startup infrastruktur AI baru dengan valuasi $600 juta, menurut sumber, menandakan terus berlanjutnya penyaluran modal besar-besaran ke usaha AI yang intensif komputasi meskipun terjadi koreksi valuasi yang lebih luas. Secara terpisah, Crusoe dilaporkan mengumpulkan $3 miliar dengan valuasi $30 miliar, setelah pengembang pusat data tersebut mengamankan kontrak senilai $13 miliar dengan Jane Street, menggarisbawahi bagaimana permintaan listrik yang didorong AI mengubah ekonomi pusat data dan menarik putaran pendanaan raksasa. .

M&A: Toko Bangunan, Pabrik Bir, Pemenuhan Pesanan, dan Teknologi Hukum

Central Builders' Supply yang didukung Regimen Equity telah mengakuisisi Lumberworld, pemasok bahan bangunan yang berbasis di Victoria, British Columbia, yang didirikan lebih dari 50 tahun lalu, memperkuat posisinya sebagai pemasok independen terkemuka di wilayah Greater Victoria. Kesepakatan ini mencerminkan konsolidasi yang sedang berlangsung di distribusi bahan bangunan, di mana skala mendorong daya beli dan efisiensi logistik. Saothair Capital telah menyelesaikan akuisisi North American Breweries dari Heineken, mengambil alih pabrik bir yang berbasis di Rochester, New York, yang memproduksi Labatt, Genesee, Seagram's Escapes, Lipton Hard Iced Tea, dan Bubly Wine Refresher, dan merupakan salah satu penyedia kontrak pembuatan bir layanan penuh terbesar di AS. Carve-out ini menambahkan bisnis arus kas yang stabil dengan merek regional ikonik ke portofolio konsumen Saothair. AMS Fulfillment yang didukung Fort Point telah menyelesaikan akuisisi Vox Fulfillment, penyedia pemenuhan pihak ketiga yang berbasis di Provo, Utah, yang melayani merek kesehatan dan kebugaran, kecantikan dan kosmetik, pakaian jadi, dan produk konsumen yang berkembang pesat sejak 2018, memperluas jejak AMS di Pantai Barat seiring merek e-commerce mencari jaringan inventaris terdistribusi untuk memangkas waktu dan biaya pengiriman. Di bidang teknologi hukum, Cecilia Ziniti, mantan penasihat umum di Amazon, Cruise, Replit, dan Anki, telah bermitra dengan insinyur Bardia Pourvakil untuk membangun GC AI, alat hukum bertenaga AI yang dirancang khusus untuk kebutuhan penasihat hukum perusahaan, menggabungkan hampir dua dekade pengalaman hukum internal dengan keahlian pengkodean untuk mengotomatiskan tinjauan kontrak, pelacakan kepatuhan, dan pelaporan dewan. .

Olahraga, Royalti Musik, dan Pergerakan Bakat

Carlyle dan Dynasty Equity telah menutup investasi minoritas di Seattle Seahawks, waralaba NFL yang sedang diakuisisi oleh keluarga Khosla, yang telah mengembangkan salah satu basis penggemar paling berdedikasi di liga dan merek yang beresonansi jauh melampaui Pacific Northwest. Kesepakatan ini menilai waralaba tersebut sekitar $6 miliar, melanjutkan gelombang modal institusional ke tim olahraga profesional saat liga melonggarkan aturan kepemilikan. Harbour View Equity Partners telah mengakuisisi royalti produser dan hak rekaman induk terkait dari produser nominasi GRAMMY David Kershenbaum, yang katalognya membentang dari "Fast Car" hingga "Steppin' Out", menambah portofolio kekayaan intelektual musiknya yang terus berkembang seiring investor mencari arus kas berbasis royalti yang tidak berkorelasi dari pertumbuhan streaming. .

Sorotan Regional Nordik, Australia, dan Lainnya

CVC Capital Partners telah setuju untuk mengambil saham pengendali di Ambrose Construct Group, pemimpin nasional di industri perbaikan dan restorasi asuransi Australia, mengakuisisi bisnis tersebut dari CPE Capital. Kesepakatan ini memanfaatkan meningkatnya peristiwa cuaca ekstrem yang mendorong permintaan layanan restorasi properti di seluruh Australia. Di negara-negara Nordik, 10 investor teratas berdasarkan pertumbuhan pendapatan telah diperingkatkan, menyoroti perusahaan yang mendukung perangkat lunak B2B yang skalabel dan teknologi iklim di seluruh Swedia, Finlandia, Denmark, dan Norwegia, di mana aktivitas keluar mulai meningkat setelah kekeringan selama bertahun-tahun. .

Rangkuman Sektor dan Lain-lain

Kesepakatan asuransi, kesehatan, dan pengukuran energi melengkapi minggu ini, dengan platform VIPR memproses sekitar 500.000 bordereaux setiap tahun, mewakili sekitar $12 miliar premi bruto yang ditulis, di seluruh basis pelanggan blue-chip, seiring perusahaan PE menargetkan bisnis administrasi asuransi dengan aliran pendapatan berulang yang kuat. M|C Partners telah berinvestasi di DivergeIT, penyedia layanan TI terkelola dan keamanan terkelola yang berbasis di Torrance, California, yang melayani bisnis menengah dan perusahaan di seluruh negeri selama lebih dari 27 tahun, untuk membangun platform akuisisi penyedia layanan terkelola yang menargetkan pasar TI SMB yang terfragmentasi. .

Orang, Acara, dan Strategi

Laurent Sifre, salah satu pendiri H, telah bergabung dengan Microsoft, menurut laporan eksklusif, menandai perebutan bakat yang signifikan oleh raksasa teknologi ini saat ia memperdalam kemampuan penelitian AI-nya. Dalam pilihan strategis, Legora telah menjelaskan mengapa ia tidak membangun model AI-nya sendiri, sebaliknya berfokus pada akuisisi untuk mengintegrasikan solusi AI yang ada ke dalam platformnya, pendekatan pragmatis yang memprioritaskan kecepatan menuju pasar daripada pengembangan model fundamental yang mahal dan tidak pasti. Terakhir, kurang dari 24 jam tersisa untuk mendaftar Acara Sampingan TechCrunch Disrupt 2026, dengan aplikasi ditutup malam ini pukul tengah malam PT, menawarkan startup kesempatan untuk menjadi tuan rumah acara selama konferensi Silicon Valley dan mendapatkan visibilitas di antara investor, pendiri, dan tim inovasi perusahaan.