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Oura adia IPO de 2,2 bilhões na Nasdaq

PE Insights •
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Oura adiou sua oferta pública inicial na Nasdaq, citando a incerteza contínua nos mercados públicos apesar da forte demanda dos investidores. A empresa finlandesa de rastreamento do sono planejava arrecadar até 2,2 bilhões de dólares vendendo 50 milhões de ações com preços entre 40 e 44 dólares. Apenas 13,5 milhões de ações seriam novas emissões, com acionistas existentes pretendendo vender o restante.

Forerunner Ventures planejava vender sua posição de 9,3%, avaliada em aproximadamente 1,2 bilhão de dólares no preço médio. Lifeline Ventures também vendeu uma parte de suas posições. Os dois maiores acionistas, entidades ligadas à FMR e Bedford Ridge Investment Company, optaram por não vender ações.

Bedford Ridge liderou a rodada de financiamento Série C da Oura. O interesse dos investidores-âncora foi significativo, com o Dragoneer Investment Group indicando a intenção de comprar até 300 milhões de dólares e a Eli Lilly até 100 milhões. A Oura registrou confidencialmente seu rascunho de registro com a SEC em maio, corrigindo publicamente em setembro.

A empresa enfatizou que é lucrativa, relatando 1,21 bilhão de dólares em receita para os nove meses até junho e lucro líquido de 60,8 milhões de dólares. Com 5,7 milhões de membros pagos, a Oura espera um crescimento de 90% na receita no ano fiscal de 2026. O CEO Tom Hale disse que a empresa tem "o luxo de escolher nosso momento".

O registro permanece em arquivo enquanto a empresa reavalia o timing.