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Oura retrasa IPO de 2.200 millones en Nasdaq

PE Insights •
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Oura ha pospuesto su Oferta Pública Inicial en Nasdaq, citando la incertidumbre continua en los mercados públicos a pesar de la fuerte demanda de inversores. La empresa finlandesa de seguimiento del sueño planeaba recaudar hasta 2.200 millones de dólares vendiendo 50 millones de acciones con precios entre 40 y 44 dólares. Solo 13.5 millones de acciones serían nuevas emisiones, mientras que los accionistas existentes planeaban vender el resto.

Forerunner Ventures planeaba vender su participacion del 9.3%, valorada aproximadamente en 1.200 millones de dólares al precio medio. Lifeline Ventures también vendió una parte de sus participaciones. Los dos mayores accionistas, entidades afiliadas a FMR y Bedford Ridge Investment Company, optaron por no vender acciones.

Bedford Ridge lideró la ronda de financiación Serie C de Oura. El interés de los inversores estratégicos fue significativo, con Dragoneer Investment Group indicando la intención de comprar hasta 300 millones de dólares y Eli Lilly hasta 100 millones. Oura confidencialmente presentó su registro de draft con la SEC en mayo, enmendándolo públicamente en septiembre.

La empresa enfatizó que es rentable, reportando 1.210 millones de dólares en ingresos para los nueve meses hasta junio y una utilidad neta de 60.8 millones de dólares. Con 5.7 millones de miembros pagos, Oura espera un crecimiento del 90% en los ingresos para el año fiscal 2026. El CEO Tom Hale afirmó que la empresa tiene "el lujo de elegir nuestro momento".

El registro permanece en archivo mientras la empresa reevalúa el momento.