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Brookfield compra RWC por US$2,9 bilhões

PE Insights •
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Brookfield decidiu adquirir Reliance Worldwide Corporation (RWC), um fabricante australiano de produtos de encanamento listado na ASX, em uma proposta totalmente em dinheiro que avalia a empresa em cerca de A$4,1 bn ($2,9 bn). A RWC anunciou que havia entrado em um ato processual com Brookfield Capital Partners, uma unidade do gestor de ativos alternativos, depois que a quarta abordagem da empresa finalmente conquistou o engajamento do conselho. A proposta não solicitada, não vinculativa e indicativa compraria 100 % das ações da RWC por A$4,75 ($3,37) cada em dinheiro, implicando um valor de capital de aproximadamente A$3,55 bn ($2,5 bn).

A oferta representa um prêmio de 31,6 % sobre o último fechamento da RWC de A$3,61 em 17 de agosto, e um prêmio de 43,2 % sobre seu preço médio ponderado por volume de seis meses, ressaltando a confiança da Brookfield nas perspectivas de crescimento da empresa. O acordo destaca a natureza competitiva das fusões e aquisições no setor manufatureiro australiano, com a persistência da Brookfield rendendo frutos após múltiplas tentativas e demonstrando o apelo de ofertas totalmente em dinheiro em um mercado que recompensa uma avaliação clara e alinhamento estratégico.