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Brookfield compra RWC por 2,9 miles de millones

PE Insights •
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Brookfield se lanzó a adquirir Reliance Worldwide Corporation (RWC), un fabricante australiano de productos de fontanería listado en la ASX, en una propuesta totalmente en efectivo que valora la compañía en aproximadamente A$4.1 bn ($2.9 bn). RWC anunció que había entrado en un acta de proceso con Brookfield Capital Partners, una unidad del gestor de activos alternativos, después de que el cuarto acercamiento de la firma finalmente lograra la participación del consejo. La propuesta no solicitada, no vinculante e indicativa compraría el 100 % de las acciones de RWC a A$4.75 ($3.37) cada una en efectivo, lo que implicaría un valor de capital de aproximadamente A$3.55 bn ($2.5 bn).

La oferta representa un 31.6 % de prima sobre el último cierre de RWC de A$3.61 el 17 de agosto, y un 43.2 % de prima sobre su precio medio ponderado por volumen de seis meses, subrayando la confianza de Brookfield en las perspectivas de crecimiento de la compañía. El acuerdo destaca la naturaleza competitiva de las fusiones y adquisiciones en el sector manufacturero australiano, con la persistencia de Brookfield dando frutos tras múltiples intentos y demostrando el atractivo de las ofertas totalmente en efectivo en un mercado que recompensa una valoración clara y la alineación estratégica.