A Kian Capital Partners se uniu à Allen Supply, distribuidora de portas comerciais e ferragens de Michigan, para formar uma plataforma de distribuição multirregional. A Allen Supply concluiu posteriormente a aquisição complementar da TAP Industries, distribuidora de portas comerciais, batentes e ferragens com sede em Jackson, Tennessee. A Kian é uma firma do segmento de médio-baixo mercado com US$ 1,1 bilhão em capital sob gestão, que investe em empresas de serviços essenciais e distribuição de valor agregado controladas por seus fundadores ou proprietários.
A Allen Supply foi fundada em 1950 e opera a partir de instalações em Saginaw e Traverse City, Michigan. Distribui portas comerciais de metal e de madeira arquitetônica da Divisão 8, ferragens comerciais e portas e ferragens residenciais, principalmente para os mercados de saúde e educação. A empresa realiza internamente a fabricação, o corte e o processamento de matérias-primas em seus armazéns. A TAP Industries, fundada em 1983, distribui portas comerciais, batentes e ferragens da Divisão 8, além de divisórias de banheiros e acessórios para banheiro da Divisão 10. Seus clientes incluem empreiteiros gerais que constroem escolas, unidades industriais e clínicas de saúde no Tennessee e em todo o centro dos EUA.
Bill Killen, presidente da TAP, continuará à frente do negócio. A plataforma planeja crescer de forma orgânica e por meio de fusões e aquisições, buscando parcerias com distribuidores de portas comerciais e ferragens no Meio-Oeste e no centro dos EUA. A Kian também planeja apoiar a expansão para categorias de produtos adjacentes e uma oferta de serviços mais ampla.
Matt Levenson, sócio da Kian, afirmou que o mercado americano de portas, ferragens e controle de acesso é altamente fragmentado, porém dinâmico, impulsionado pela infraestrutura envelhecida, pelo aumento da atividade de construção e reforma e por um foco crescente em segurança. A Golden Circle Investment Banking assessorou a Allen Supply, a Carnegie Point assessorou a TAP Industries e a Robinson Bradshaw atuou como assessora jurídica da Kian.
Fonte: PE Hub · Resumido por HeadlinesBriefing