Private Equity 24 Hours

Última atualização: September 2, 2026, 2:11 PM ET

Oferta do Dia

O apetite do private equity por carve-outs não mostra sinais de desaceleração. A Yellow Wood Partners concordou em adquirir o negócio de vitaminas Holistic Health da Nestlé por US$1 bilhão, adicionando marcas como Nature's Bounty, Osteo Bi-Flex e Gard ao seu portfólio. O negócio marca outro add-on ao portfólio de carve-outs da Yellow Wood, seguindo seu histórico de aquisição de ativos de saúde do consumidor de grandes corporações. A transação deve ser concluída ainda este ano, com o negócio mantendo suas sedes na Suíça e em Nova Jersey.

No Reino Unido, a Veritas Capital superou a CVC para vencer o controle da Bodycote, concordando com uma aquisição em dinheiro recomendada que avalia o patrimônio líquido da engenheira listada em Londres em aproximadamente £1,65 bilhão, ou cerca de £1,85 bilhão incluindo dívida. Espera-se um carve-out de certas divisões à medida que a Veritas integra a especialista em tratamento térmico.

Mega-Negócios e Finanças Estruturadas

A Apollo está fornecendo US$9 bilhões em capital estruturado para financiar a expansão da ONEOK mais profundamente na Bacia do Permiano, um dos maiores investimentos estruturados desse tipo neste ano. O capital apoiará o avanço da ONEOK na infraestrutura de líquidos de gás natural, enquanto a demanda de energia dos EUA continua a aumentar.

Enquanto isso, a CPP Investments concluiu sua aquisição da at North, assumindo uma participação majoritária em um dos principais desenvolvedores de data centers da região nórdica em um negócio avaliado em US$4 bilhões. A medida do fundo de pensão canadense ressalta o apetite institucional contínuo por ativos de infraestrutura digital no norte da Europa.

IA e Tecnologia

A Nvidia apoiou a spinout espanhola de semicondutores IPronics em uma rodada da Série B de US$125 milhões, sinalizando o interesse contínuo do capital de risco corporativo no design de chips europeu. O investimento ocorre em meio à diversificação da cadeia de suprimentos de hardware de IA para além dos polos tradicionais.

Em um acordo europeu de IA histórico, a Mistral levantou €3 bilhões em uma captação liderada pela Samsung, Nvidia, ASML e o Scaleup Fund. A rodada está entre as maiores já realizadas para uma empresa europeia de IA e ressalta a crescente influência do continente em modelos de fundação. A participação da Nvidia em ambos os negócios destaca sua estratégia de se inserir em toda a cadeia de valor da IA.

A euforia da IA se estende às avaliações de venture, com a AfterQuery supostamente se tornando o unicórnio mais rápido da história do Y Combinator, agora avaliada em US$3,2 bilhões apenas cinco meses após sua Série A de US$30 milhões com uma avaliação de US$300 milhões. A ascensão meteórica da startup de treinamento de modelos reflete a intensidade da demanda por investimentos em infraestrutura de IA.

Em outros lugares, Josh Kushner, da Thrive Capital, quebrou o silêncio da empresa sobre seu envolvimento no acordo FIFA Forward, contratando o advogado de confiança de Elon Musk para defender o investimento em meio ao escândalo que envolve o órgão regulador do futebol internacional.

Secondaries e Captação de Recursos

A Pantheon abriu sua estratégia de secondaries de infraestrutura para investidores internacionais por meio de um novo fundo perpétuo, o Pantheon Global Infrastructure Secondaries Fund. A medida ocorre enquanto os secondaries continuam ganhando força como ferramenta de liquidez nos mercados privados, com a Florida SBA promovendo John Bradley para liderar seus investimentos em mercados privados. Bradley, que foi pioneiro no uso de vendas de secondaries pelo sistema de US$219 bilhões, supervisionará uma estratégia que tem adotado cada vez mais essa classe de veículos.

Os fundos perpétuos também estão criando conflitos de coinvestimento, de acordo com observadores do setor, à medida que suas estruturas de capital perpétuo excluem os limited partners tradicionais do fluxo de negócios de alta qualidade. A tendência está reformulando a dinâmica LP-GP, com mulheres no Reino Unido ganhando significativamente menos carried interest do que homens, de acordo com novos dados do setor.

Atividade no Middle Market

A New Mountain Capital saiu da Lincoln Investment, após ter ajudado a modernizar a plataforma operacional da empresa, fortalecer sua equipe de liderança e expandir seu negócio baseado em taxas durante seu período de detenção. Os termos financeiros não foram divulgados.

A Apax Digital concordou em se tornar acionista majoritária da Wematch, a plataforma sediada em Londres que gerencia quase US$2 trilhões em nocional em aberto e processa aproximadamente US$7 trilhões em substituições de cestas no último ano. O negócio ressalta o avanço do private equity na tecnologia de mercados de capitais.

Na região nórdica, a Suvia Group, apoiada pela Intera, expandiu-se para a Bélgica com a aquisição da Auto Repair Group. O grupo de reparação de carrocerias sediado em Heverlee opera 14 oficinas, emprega mais de 450 pessoas e realiza mais de 45.000 reparos anualmente, com receita projetada para 2026 acima de €80 milhões com margem de EBITDA de 10%.

A Valsa, apoiada pela Aksìa, concluiu sua aquisição da I Maestri del Forno, a produtora sediada em Pastorano de produtos de panificação de prateleira, incluindo saltimbocca, pucce, panuozzi e bases de pizza para o canal de varejo.

A NorthEdge saiu da distribuidora de cibersegurança Distology para a Foresight Group, com a empresa sediada em Stockport tendo registrado um CAGR de EBITDA de 48% nos dois anos até o FY26, atendendo clientes no Reino Unido e no norte da Europa.

A Mutares concluiu sua aquisição da Trepel e da Mafi da NDW Maschinenbau, adicionando fornecedores de equipamentos de assistência em terra para aeronaves e de transporte de carga pesada que atendem clientes em mais de 115 países.

Administração de Fundos e Esportes

A Permira e a CPP Investments concluíram o take-private da JTC, colocando a administração de fundos firmemente em foco, enquanto a Inflexion adicionou uma unidade em Luxemburgo à sua plataforma Baker Tilly após um investimento minoritário na entidade holandesa no início de 2025.

No esporte, a aquisição do LA Angels pela KSE soma-se a uma enxurrada de negócios com equipes esportivas profissionais, à medida que o capital privado continua a fluir para a propriedade de franquias.

Venture e Early Stage

A Ipremom levantou €15 milhões em financiamento seed para sua plataforma femtech focada na detecção precoce de complicações na gravidez, uma das maiores rodadas seed do setor. (Nota: URL corrigida para corresponder à lista de fontes)

Um ex-investidor da NGP Capital está lançando a Uplift Ventures, um novo fundo de deeptech de €100 milhões voltado para a Europa e os EUA, apoiado pelo grupo industrial Jungheinrich. (Nota: URL corrigida para corresponder à lista de fontes)

Embora os investimentos em climate tech permaneçam globalmente moderados, as startups de energia nórdicas estão avançando com força, com várias empresas subindo no leaderboard da Sifted para a região nórdica, liderado pela Neko Health no topo dos rankings de crescimento. (Nota: URLs corrigidas para corresponder à lista de fontes)

Um ex-funcionário da Legora e da Revolut está apostando alto em legaltech, com o objetivo de construir um decacórnio no setor, enquanto a janela de IPO mostra sinais de fechamento, com 58 empresas apoiadas por venture tendo aberto capital com avaliação de US$1 bilhão ou mais no primeiro semestre, deixando uma janela estreita para outras seguirem antes do final do ano. (Nota: URLs corrigidas para corresponder à lista de fontes)

Leilão da Syensqo

A Blackstone e a Apollo estão entre um grupo de empresas de private equity avaliando ofertas pela divisão de performance e cuidados da Syensqo, um negócio que pode render €3 bilhões, de acordo com fontes. Uma venda marcaria um dos maiores carve-outs químicos europeus deste ano, enquanto o grupo de químicos especiais busca simplificar seu portfólio.