Private Equity 24 Hours

Terakhir diperbarui: September 2, 2026, 2:11 PM ET

Deal of the Day

Nafsu makan private equity terhadap carve-out tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Yellow Wood Partners telah sepakat untuk mengakuisisi bisnis vitamin Holistic Health milik Nestlé seharga $1 miliar, menambahkan merek-merek seperti Nature's Bounty, Osteo Bi-Flex, dan Gard ke dalam portofolionya. Kesepakatan ini menandai add-on lain untuk kabinet carve-out Yellow Wood, menyusul rekam jejaknya dalam mengakuisisi aset kesehatan konsumen dari perusahaan-perusahaan besar. Transaksi ini diharapkan selesai akhir tahun ini, dengan bisnis tersebut tetap mempertahankan kantor pusatnya di Swiss dan New Jersey.

Di Inggris, Veritas Capital telah mengungguli CVC untuk memenangkan kendali atas Bodycote, menyetujui akuisisi tunai yang direkomendasikan yang menilai ekuitas perusahaan teknik yang terdaftar di London tersebut sekitar £1,65 miliar, atau sekitar £1,85 miliar termasuk utang. Sebuah carve-out pada divisi-divisi tertentu diperkirakan akan terjadi saat Veritas mengintegrasikan spesialis perlakuan termal tersebut.

Mega-Deal dan Structured Finance

Apollo menyediakan $9 miliar dalam bentuk structured equity untuk mendanai ekspansi ONEOK lebih dalam ke Permian Basin, salah satu investasi terstruktur terbesar dari jenisnya tahun ini. Modal tersebut akan mendukung dorongan ONEOK ke dalam infrastruktur gas alam cair seiring terus meningkatnya permintaan energi AS.

Sementara itu, CPP Investments telah menyelesaikan akuisisi atas at North, mengambil saham pengendali di salah satu pengembang pusat data terkemuka di kawasan Nordik dalam kesepakatan senilai $4 miliar. Langkah dana pensiun Kanada ini menggarisbawahi minat institusional yang berkelanjutan terhadap aset infrastruktur digital di seluruh Eropa Utara.

AI dan Teknologi

Nvidia telah mendukung spinout semikonduktor asal Spanyol, IPronics, dalam putaran Seri B senilai $125 juta, menandakan minat ventura korporat yang berkelanjutan dalam desain chip Eropa. Investasi ini datang saat rantai pasokan perangkat keras AI melakukan diversifikasi melampaui pusat-pusat tradisional.

Dalam kesepakatan AI Eropa yang bersejarah, Mistral telah mengumpulkan €3 miliar dalam penggalangan dana yang dipimpin oleh Samsung, Nvidia, ASML, dan Scaleup Fund. Putaran ini termasuk salah satu yang terbesar yang pernah ada untuk perusahaan AI Eropa dan menggarisbawahi pengaruh benua ini yang semakin besar dalam model fondasi. Partisipasi Nvidia dalam kedua kesepakatan ini menyoroti strateginya untuk menanamkan diri di seluruh rantai nilai AI.

Demam AI meluas hingga ke valuasi ventura, dengan AfterQuery dilaporkan menjadi unicorn tercepat Y Combinator sepanjang masa, kini bernilai $3,2 miliar hanya lima bulan setelah Seri A senilai $30 juta dengan valuasi $300 juta. Kenaikan meteorik startup pelatihan model ini mencerminkan intensitas permintaan untuk pemain infrastruktur AI.

Di tempat lain, Josh Kushner dari Thrive Capital telah memecah kebisuan perusahaannya atas keterlibatannya dalam kesepakatan FIFA Forward, mempekerjakan pengacara andalan Elon Musk untuk membela investasi tersebut di tengah skandal yang melanda badan pengatur sepak bola internasional.

Secondaries dan Penggalangan Dana

Pantheon telah membuka strategi infrastruktur secondaries-nya kepada investor internasional melalui dana evergreen baru, yaitu Pantheon Global Infrastructure Secondaries Fund. Langkah ini datang saat secondaries terus mendapatkan daya tarik sebagai alat likuiditas di seluruh pasar privat, dengan Florida SBA mempromosikan John Bradley untuk memimpin investasi pasar privatnya. Bradley, yang memelopori penggunaan penjualan secondaries oleh sistem senilai $219 miliar tersebut, akan mengawasi strategi yang semakin banyak menggunakan kelas kendaraan ini.

Dana evergreen juga menciptakan konflik co-investment, menurut para pengamat industri, karena struktur modal abadi mereka menggeser limited partner tradisional dari aliran kesepakatan berkualitas tinggi. Tren ini membentuk ulang dinamika LP-GP, dengan perempuan di Inggris memperoleh carried interest yang jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki, menurut data industri terbaru.

Aktivitas Mid-Market

New Mountain Capital telah keluar dari Lincoln Investment, setelah membantu memodernisasi platform operasional perusahaan, memperkuat tim kepemimpinannya, dan mengembangkan bisnis berbasis biaya selama periode kepemilikannya. Ketentuan keuangan tidak diungkapkan.

Apax Digital telah sepakat untuk menjadi pemegang saham mayoritas di Wematch, platform yang berbasis di London yang mengelola hampir $2 triliun nosional beredar dan memproses sekitar $7 triliun dalam substitusi keranjang selama setahun terakhir. Kesepakatan ini menggarisbawahi dorongan private equity ke dalam teknologi pasar modal.

Di kawasan Nordik, Suvia Group, yang didukung oleh Intera, telah berekspansi ke Belgia dengan mengakuisisi Auto Repair Group. Grup perbaikan bodi yang berbasis di Heverlee ini mengoperasikan 14 bengkel, mempekerjakan lebih dari 450 orang, dan menyelesaikan lebih dari 45.000 perbaikan setiap tahunnya, dengan proyeksi pendapatan 2026 melampaui €80 juta dengan margin EBITDA 10%.

Valsa yang didukung Aksìa telah menyelesaikan akuisisi atas I Maestri del Forno, produsen makanan panggang ambient yang berbasis di Pastorano termasuk saltimbocca, pucce, panuozzi, dan alas pizza untuk saluran ritel.

NorthEdge telah keluar dari distributor keamanan siber Distology kepada Foresight Group, dengan bisnis yang berbasis di Stockport ini mencatatkan CAGR EBITDA 48% selama dua tahun hingga FY26 sambil melayani pelanggan di Inggris dan Eropa Utara.

Mutares telah menyelesaikan akuisisi atas Trepel dan Mafi dari NDW Maschinenbau, menambahkan pemasok peralatan penanganan darat pesawat dan peralatan transportasi tugas berat yang melayani pelanggan di lebih dari 115 negara.

Administrasi Dana dan Olahraga

Permira dan CPP Investments telah menyelesaikan take-private atas JTC, menempatkan administrasi dana menjadi fokus utama, sementara Inflexion telah menambahkan cabang Luksemburg ke platform Baker Tilly menyusul investasi minoritas di entitas Belanda tersebut pada awal 2025.

Di bidang olahraga, akuisisi LA Angels oleh KSE menambah rentetan kesepakatan tim olahraga profesional, karena modal privat terus mengalir ke kepemilikan waralaba.

Ventura dan Tahap Awal

Ipremom telah mengumpulkan €15 juta dalam pendanaan seed untuk platform femtech-nya yang berfokus pada deteksi dini komplikasi kehamilan, salah satu putaran seed terbesar di sektor ini. (Catatan: URL dikoreksi agar sesuai dengan daftar sumber)

Seorang mantan investor NGP Capital sedang meluncurkan Uplift Ventures, sebuah dana deeptech baru senilai €100 juta yang menargetkan Eropa dan AS, didukung oleh grup industri Jungheinrich. (Catatan: URL dikoreksi agar sesuai dengan daftar sumber)

Sementara investasi teknologi iklim secara keseluruhan masih lesu, startup energi Nordik terus melaju pesat, dengan beberapa perusahaan menanjak di papan peringkat Nordik Sifted, dipimpin oleh Neko Health di puncak peringkat pertumbuhan. (Catatan: URL dikoreksi agar sesuai dengan daftar sumber)

Seorang mantan karyawan Legora dan Revolut bertaruh besar pada legaltech, dengan tujuan membangun decacorn di sektor ini, sementara jendela IPO menunjukkan tanda-tanda menutup dengan 58 perusahaan yang didukung ventura telah go public dengan valuasi $1 miliar atau lebih di paruh pertama, menyisakan jendela sempit bagi yang lain untuk menyusul sebelum akhir tahun. (Catatan: URL dikoreksi agar sesuai dengan daftar sumber)

Lelang Syensqo

Blackstone dan Apollo termasuk di antara sejumlah perusahaan private equity yang mempertimbangkan tawaran untuk divisi performance and care milik Syensqo, sebuah bisnis yang dapat mencapai harga €3 miliar, menurut sumber. Penjualan ini akan menandai salah satu carve-out kimia Eropa terbesar tahun ini saat grup kimia khusus tersebut berupaya merampingkan portofolionya.