A empresa de fintech filipina Mynt, controladora da carteira móvel GCash, fixou o preço do seu IPO em 6,60 PHP por ação, o que implica uma avaliação de $7 bilhões. O preço final é 34% inferior ao teto de 10 PHP, refletindo a demanda do mercado durante a fase de bookbuilding. A Mynt reportou uma receita de 79,8 bilhões de PHP e um lucro líquido de 17,2 bilhões de PHP em 2025, avaliando a empresa em cerca de 25,6 vezes os ganhos do ano anterior. O múltiplo mais baixo oferece aos investidores mais espaço para crescimento futuro. A Mynt planeja vender até 8,03 bilhões de ações, com os acionistas existentes recebendo a maior parte dos lucros. Espera-se que o IPO resulte em uma flutuação pública de cerca de 12,06% sem a opção de overallotment. Mais de 20 investidores institucionais globais e filipinos comprometeram 36,5 bilhões de PHP para a oferta, incluindo fundos geridos pela Black Rock, Capital Research and Management e HSBC Global Asset Management.
Entidades-chave: Empresas: Mynt, GCash, Black Rock, Capital Research and Management, HSBC Global Asset Management | Localizações: Filipinas
Fonte: Wall Street Journal US Business · Resumido por HeadlinesBriefing