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Lottomatica e Cirsa acordam fusão total por ações

Wall Street Journal US Business •
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O grupo italiano de jogos Lottomatica e a Cirsa Enterprises da Espanha concordaram com um acordo de fusão total por ações que criará um player global líder em apostas esportivas e jogos. Segundo os termos, os acionistas da Cirsa receberão 0.668 ações recém-emitidas da Lottomatica para cada ação detida, com os acionistas da Lottomatica esperando deter 67.5% e os acionistas da Cirsa detendo 32.5% da empresa combinada. A entidade fundida manterá listagens tanto na Itália quanto na Espanha e se tornará o segundo maior operador listado de jogos e apostas esportivas globalmente, com EBITDA ajustado pro forma de cerca de 2 bilhões de euros.

As empresas projetam 115 milhões de euros de sinergias de caixa antes de impostos anualmente e até 4 bilhões de euros de retornos de capital ao longo de três anos. A Blackstone, através de seu veículo de investimento LHMC Midco, se tornará o maior acionista com uma participação de 24%. A fusão deve ser concluída no segundo trimestre de 2027, sujeita a aprovações regulatórias.