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TPG arquiva IPO confidencial para ativos hospitalares avaliados em 8 bilhões de dólares

Wall Street Journal US Business •
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A empresa de private equity TPG arquivou uma solicitação confidencial para listar ativos hospitalares na Malásia avaliados em quase 8,0 bilhões de dólares. A operação pode arrecadar até 2,5 bilhões de dólares, potencialmente tornando-se a terceira maior negociação na história da Malásia, atrás de Petronas Chemicals e Felda Global Ventures. A TPG submeteu um pacote de solicitação preliminar à Comissão de Valores da Malásia na semana passada, com a listagem esperada no início de janeiro e um prospecto preliminar a ser arquivado na bolsa no início de novembro.

Como parte de uma estratégia de dupla via, espera-se que a TPG também inicie um processo de venda para os mesmos ativos, que pode começar já no próximo mês. Os ativos são operados pela Asia One Healthcare (A1Health), um provedor formado pela aquisição da Columbia Asia Healthcare pela TPG e Hong Leong em 2019. Hoje, a A1Health opera 22 hospitais na Malásia e mais de 4.000 leitos em toda a Ásia do Sudeste.

A atividade de transações no setor de serviços médicos da Ásia permanece forte, impulsionada pelo aumento do volume de pacientes e uma classe média em crescimento. A Malásia sediou 60 listagens no ano passado, a mais em duas décadas, com 36 empresas arrecadando 1,34 bilhão de dólares no primeiro semestre de 2026. A TPG listada nos EUA gerencia 327 bilhões de dólares em ativos.