O FC Barcelona está procurando investidores para uma colocação privada de €300 milhões de dívida para concluir a reforma atrasada de longo prazo de seu estádio Spotify Camp Nou. O clube está discutindo a venda de títulos de grau de investimento em três tranches com vencimentos de até 30 anos, organizada pela Goldman Sachs Group Inc. Este financiamento faz parte de um pacote de €510 milhões aprovado pelos membros delegados para concluir o projeto, cobrir o excesso de custos e financiar expansões como novas áreas VIP, um museu maior e uma conectividade 5G aprimorada. As colocações são esperadas entre outubro e novembro, após o forte interesse de investidores demonstrado em um recente Investor Day. Esta dívida ajudará a compensar as perdas de receita por jogar em locais menores, incluindo o Estadi Olímpic Lluís Companys em Montjuic, enquanto a construção continua. O clube originalmente levantou €1,45 bilhão para o projeto Espai Barça, com o objetivo de aumentar a capacidade para 105.000. Além disso, os membros ratificaram €210 milhões em notas de mídia respaldadas por futuros receitas de transmissão. Os credores isentaram os juros da dívida original até 2026, mas espera-se que as novas notas tenham taxas mais altas devido ao aumento dos custos de juros.

Entidades-chave: Empresas: FC Barcelona, Goldman Sachs Group Inc., Bloomberg | Pessoas: Emily Graffeo, Irene García Pérez | Locais: Spotify Camp Nou, Estadi Olímpic Lluís Companys, Montjuic, Espanha

Perguntas frequentes: Por que o FC Barcelona está levantando €300 milhões?

Para concluir a reforma do Spotify Camp Nou, cobrir o excesso de custos e financiar expansões como parte do projeto Espai Barça.

Pergunta frequente: Por que o FC Barcelona está levantando €300 milhões?

Resposta frequente: Para concluir a reforma do Spotify Camp Nou, cobrir o excesso de custos e financiar expansões como parte do projeto Espai Barça.