Um grupo de bancos liderado pelo Goldman Sachs Group Inc. iniciou a venda de aproximadamente US$ 1,1 bilhão em títulos podres para financiar a construção de um data center patrocinado por afiliadas da Blue Owl Capital Inc. e arrendado para a Core Weave Inc.

Espera-se que a transação seja precificada na quarta-feira, segundo uma pessoa familiarizada com o assunto. Uma chamada com investidores está agendada para terça-feira às 10h, horário de Nova York.

A oferta ocorre enquanto a corrida da IA se acelera, com a inteligência artificial geral impulsionando a demanda por infraestrutura de data centers. A sinalização da Core Weave Inc. é vista na Times Square em Nova York.