公開市場 8時間ブリーフィング

最終更新: October 14, 2026, 10:50 PM ET

通貨と金利

アジア通貨は、米国の消費者物価指数(CPI)発表を控え、ドルに対して値を固めた。WSJドルインデックスは0.25%下落し97.34となり、2営業日続いた上昇に終止符を打った。香港では、香港ドルが取引レンジの弱含み側に近づくなか、総残高が低水準で推移しており、ストラテジストらは金利変動のリスクに警戒を示している。

株式

日経平均株価は、米インフレ指標の発表を前に投資家がポジションを調整する動きがあったとされ、0.3%上昇した。アジア株は、テクノロジー関連銘柄が持ち直したことで、2営業日続いた下落から反発した。投資家は、FRBがより緩和的な姿勢に転じるとの見方を織り込んでいる。米国株は、早期に発表された銀行決算が投資家を喜ばせられず、小幅に下落した。まちまちの銀行決算と、メモリ関連株への売り圧力が、市場心理の重しとなった。半導体株は、ブロードコムのCEOがAI投資に「カジノ」的な過熱感があると警告したことを受けて下落し、サムスン電子とSKハイニックスの株安により韓国の総合株価指数(KOSPI)も大きく下げた。スカイダンスの社債は、ワーナー・ブラザース買収をめぐる不安から下げ幅を拡大し、債務保証のコストも上昇している。

商品とエネルギー

金は2営業日続いた下落の後、連邦準備制度理事会(FRB)の高官が今年あと1回の利上げを示唆したことで、近い将来の政策転換への期待が和らぎ、横ばいで推移した。原油先物は、ディーゼル価格の上昇がWTIを押し上げた一方でブレントが下落し、まちまちの決済となった。アジアの一般炭は、冬季に備えて発電所が在庫を積み増すなか、供給が逼迫し、2年ぶりの高値をつけた。米国の天然ガス先物は、堅調なLNG原料ガスの流れと短期的な天候見通しを受けて上昇した。リオ・ティントは、第3四半期の銅生産量をほぼ横ばいに保った一方、鉄鉱石の販売量は3%増加した。

地政学リスク

サウジアラムコの本社機能が入る施設が、サウジアラビア東部へのフーシ派によるミサイル攻撃で被弾したが、火災は鎮火された。フィナンシャル・タイムズは、リヤドが主導する連合軍がイエメン国内の拠点を攻撃したことに対し、イランが支援する武装勢力が報復したと報じた。

金融規制と執行

バンク・オブ・アメリカは、マネーロンダリングと制裁違反の和解金として12.1億ドルを支払うことで合意した。財務省は、これが同省史上3番目に大きな罰金であると述べた。規制当局によると、同行は約50億ドル相当の疑わしい取引を、フラグを立てることなく見過ごしたという。また、連邦準備制度理事のリサ・クック氏の弁護士は、トランプ政権による新たな捜査について、その客観性に「重大な懸念」があるとして批判した。

企業とディール

AT&Tは約10年にわたって展開してきたメキシコのモバイル市場から撤退する。事業はグルポ・テレビサとフィンテック・ホールディングスに売却する。アルバートソンズは、全米第2位のスーパーマーケットチェーンで売上が減少するなか、売却を再び検討している。パリサー・キャピタルは、優先株を買い戻す資金を調達するため、サムスン電子に米国での株式上場を働きかけている。ホイットブレッドは株主に対し、コルベックス・マネジメントによる取締役会への議席要求を拒否するよう呼びかけた。KKRは債券市場の急落を、高格付けのアジア信用資産を確保する好機とみている。また、ウーバーのロボタクシー部門責任者は来月退任する。

政策と貿易

上院議員らは、超党派の12名が反対するなか、ロシアとのディーゼル取引を撤回するよう大統領に求めた。政権は、オーステッドのレボリューション・ウィンド洋上風力発電事業の建設を停止させる取り組みを再開した。シタデル・セキュリティーズのルブナー氏は、個人投資家がAI関連への投資に戻りつつあると述べた。香港の金利環境と中国の債券市場も引き続き注目されている。世界的に強い中国債券は、利回りの低さにもかかわらず世界的な売りを免れており、注目が集まっている。