HeadlinesBriefing favicon HeadlinesBriefing.com

Aurelius Beli Bisnis Internasional Hain Celestial $323 Juta

PE Hub •
×

Aurelius telah setuju untuk mengakuisisi bisnis internasional Hain Celestial dengan nilai estimasi $323 juta tunai. Bisnis ini mencakup merek seperti Ella's Kitchen, Joya, Natumi, Hartley's, Linda McCartney, Cully & Sully, Yorkshire Provender, dan New Covent Garden.

Hasil bersih dari penjualan diperkirakan berkisar antara $305 juta hingga $310 juta dan akan digunakan untuk mengurangi utang Hain. Hain Celestial berkantor pusat di Hoboken, New Jersey.

Kesepakatan ini merupakan bagian dari tinjauan strategis Hain. Setelah penjualan, bisnis Amerika Utara Hain akan mempertahankan merek termasuk Celestial Seasonings, The Greek Gods, Earth's Best Organic, Spectrum Organic, Mara Natha, dan Imagine.

Transaksi ini bergantung pada Hain yang memperoleh amandemen untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo perjanjian kreditnya hingga setelah 22 Desember 2026. Hain memperkirakan penghematan biaya tahunan sekitar $16 juta. Perjanjian ini telah disetujui secara bulat oleh dewan Hain dan tunduk pada persetujuan regulasi. Kesepakatan ini diperkirakan akan selesai pada kuartal fiskal kedua Hain yang berakhir 31 Desember 2026. Goldman Sachs adalah penasihat keuangan Hain, dengan tim London DLA Piper sebagai penasihat hukum.