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Aurelius compra negocio internacional de Hain Celestial por 323 millones de dólares

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Aurelius ha acordado adquirir el negocio internacional de Hain Celestial por un estimado de 323 millones de dólares en efectivo. El negocio incluye marcas como Ella's Kitchen, Joya, Natumi, Hartley's, Linda McCartney, Cully & Sully, Yorkshire Provender y New Covent Garden.

Se espera que los ingresos netos de la venta oscilen entre 305 millones de dólares y 310 millones de dólares y se utilizarán para reducir la deuda de Hain. Hain Celestial tiene su sede en Hoboken, Nueva Jersey.

El acuerdo es parte de la revisión estratégica de Hain. Tras la venta, el negocio norteamericano de Hain conservará marcas como Celestial Seasonings, The Greek Gods, Earth's Best Organic, Spectrum Organic, Mara Natha e Imagine.

La transacción está condicionada a que Hain obtenga una enmienda para extender la fecha de vencimiento de su acuerdo de crédito más allá del 22 de diciembre de 2026. Hain espera unos 16 millones de dólares en ahorros de costos anualizados. El acuerdo ha sido aprobado por unanimidad por la junta de Hain y está sujeto a aprobaciones regulatorias. Se espera que la operación se cierre en el segundo trimestre fiscal de Hain que finaliza el 31 de diciembre de 2026. Goldman Sachs es asesor financiero de Hain, con el equipo de Londres de DLA Piper como asesor legal.