Shell et ExxonMobil ont fait appel à Bank of America pour explorer la vente d'Infineum, leur entreprise commune 50/50 basée dans l'Oxfordshire. L'entreprise de produits chimiques spécialisés génère entre 700 millions et 800 millions de dollars d'EBITDA annuel. Les firmes de capital-risque figurent parmi les parties prenantes potentielles, bien que le processus soit à ses débuts et puisse ne pas mener à une transaction. À un prix ciblé de 10 à 11 fois les bénéfices, la valorisation implicite serait d'environ 8 milliards de dollars.
Des personnes familières de l'affaire ont indiqué que les sponsors financiers étaient envisagés comme acheteurs potentiels, mais aucune décision finale n'a été prise concernant la transaction.
Source: PE Insights · Résumé par HeadlinesBriefing