Shell e ExxonMobil contrataram Bank of America para explorar a venda de Infineum, sua joint venture de 50/50 com sede em Oxfordshire. O negócio de produtos químicos especializados gera entre $700m e $800m em EBITDA anual. Firmas de capital de risco estão entre as partes interessadas potenciais, embora o processo esteja em suas fases iniciais e possa não levar a um acordo.
A um preço alvo de 10 a 11 vezes os lucros, a valorização implícita seria de aproximadamente $8 bilhões. Pessoas familiarizadas com o assunto indicaram que patrocinadores financeiros estão sendo considerados como compradores potenciais, mas nenhuma decisão final foi tomada em relação à transação.
Fonte: PE Insights · Resumido por HeadlinesBriefing